Bending Spoons Sasar IPO AS Bernilai $1.62 Bilion Susulan Pengambilalihan Besar-besaran

Gergasi teknologi Itali, Bending Spoons, sedang bersedia untuk tawaran awam permulaan (IPO) AS yang besar, dengan sasaran untuk mengumpul sehingga $1.62 bilion. Langkah ini menandakan pencapaian penting bagi firma teknologi Eropah dan memberi isyarat potensi kebangkitan semula dalam pasaran IPO perisian yang berisiko tinggi.

Butiran Penilaian Besar-besaran dan Struktur IPO

Menurut sumber yang biasa dengan perkara tersebut, syarikat yang berpangkalan di Milan itu merancang untuk memasarkan 58 juta saham pada julat harga $26 hingga $28 sesaham. Jika tawaran tersebut mencapai tahap tertinggi dalam julat ini, Bending Spoons akan memiliki penilaian yang mengejutkan sebanyak $19 bilion.

Struktur IPO tersebut direka untuk mengimbangi modal baharu dengan kecairan bagi penyokong sedia ada. Kira-kira 60% daripada saham dijangka dijual oleh syarikat itu sendiri, manakala baki 40% lagi akan dijual oleh pemegang saham sedia ada, termasuk pelabur terkemuka Baillie Gifford. Syarikat itu menyasarkan penampilan sulung pada awal Julai di Nasdaq Global Select Market, di mana ia dijangka didagangkan di bawah simbol dagangan "BSP." Peneraju tawaran ini ialah gergasi Wall Street, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co.

Portfolio Digital yang Berkembang Pesat

Diasaskan pada tahun 2013, Bending Spoons telah membina kedudukan unik dengan mengambil alih dan menyuntik nafas baharu ke dalam perniagaan perisian yang sudah mantap. Portfolionya telah berkembang secara agresif, yang paling ketara termasuk platform video Vimeo dan gergasi perkongsian fail WeTransfer.

Rentetan pengambilalihan syarikat telah semakin rancak pada tahun 2024, dengan penambahan jenama internet ikonik AOL dan pasaran tiket Eventbrite baru-baru ini. Strategi "mengambil alih dan memperbaharui" ini telah membuahkan hasil kewangan yang ketara. Dalam pemfailan SEC baru-baru ini, syarikat tersebut melaporkan pendapatan bersih sebanyak $27.5 juta daripada hasil sebanyak $601 juta bagi suku yang berakhir pada 31 Mac. Ini merupakan pemulihan besar berbanding tempoh yang sama tahun lepas, apabila syarikat melaporkan kerugian bersih sebanyak $112.2 juta daripada hasil sebanyak $259 juta.

Menguji Selera Pasaran IPO yang Sedang Pulih

Penyenaraian Bending Spoons tiba pada saat yang genting bagi pasaran ekuiti AS. Selepas tempoh stagnasi yang berpanjangan, pasaran IPO kini kembali memperoleh momentum, disokong oleh penyenaraian profil tinggi seperti SpaceX dan Cerebras Systems. Menurut Dealogic, syarikat-syarikat telah mengumpul sebanyak $150 bilion secara gabungan melalui 179 IPO AS setakat tahun ini, menandakan permulaan tahun yang paling kukuh sejak 2021.

Walau bagaimanapun, penampilan sulung Bending Spoons juga akan berfungsi sebagai ujian litmus bagi sentimen pelabur terhadap syarikat perisian. Memandangkan kecerdasan buatan (AI) membentuk semula model perniagaan tradisional dan meningkatkan persaingan global, pelabur menjadi semakin selektif tentang syarikat perisian mana yang layak untuk penyenaraian awam berskala besar.

Ringkasan Utama

  • Penilaian Signifikan: Bending Spoons menyasarkan penilaian $19 bilion melalui IPO AS bernilai $1.62 bilion yang dijadualkan pada awal Julai.
  • Pemulihan Kewangan yang Kukuh: Syarikat ini telah berjaya beralih daripada kerugian suku tahunan sebanyak $112.2 juta tahun lepas kepada pendapatan bersih sebanyak $27.5 juta tahun ini.
  • Strategi Pengambilalihan Agresif: Dengan portfolio termasuk Vimeo, WeTransfer, AOL, dan Eventbrite, syarikat ini merupakan pemain dominan dalam ruang pengambilalihan perisian.