Bending Spoons strebt nach US-Börsengang im Wert von 1,62 Milliarden US-Dollar nach bedeutenden Übernahmen
Das italienische Tech-Powerhouse Bending Spoons bereitet einen massiven US-Börsengang (IPO) vor, mit dem Ziel, bis zu 1,62 Milliarden US-Dollar einzunehmen. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Meilenstein für europäische Technologieunternehmen und signalisiert ein potenzielles Wiederaufleben des hochriskanten Software-IPO-Marktes.
Massive Bewertung und Details zur IPO-Struktur
Laut mit der Angelegenheit vertrauten Quellen plant das in Mailand ansässige Unternehmen, 58 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 26 bis 28 US-Dollar pro Aktie anzubieten. Sollte das Angebot das obere Ende dieser Spanne erreichen, wird Bending Spoons eine beeindruckende Bewertung von 19 Milliarden US-Dollar erzielen.
Die IPO-Struktur ist darauf ausgelegt, neues Kapital mit Liquidität für bestehende Unterstützer in Einklang zu bringen. Es wird erwartet, dass etwa 60 % der Aktien vom Unternehmen selbst verkauft werden, während die verbleibenden 40 % von bestehenden Aktionären, darunter der prominente Investor Baillie Gifford, veräußert werden. Das Unternehmen strebt ein Debüt Anfang Juli am Nasdaq Global Select Market an, wo es voraussichtlich unter dem Tickersymbol „BSP“ gehandelt wird. Die führenden Akteure des Angebots sind die Wall-Street-Giganten Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase und Allen & Co.
Ein sich rasant expandierendes digitales Portfolio
Bending Spoons wurde 2013 gegründet und hat sich durch den Erwerb und die Wiederbelebung etablierter Softwareunternehmen eine einzigartige Nische geschaffen. Das Portfolio ist aggressiv gewachsen und umfasst unter anderem die Videoplattform Vimeo und den File-Sharing-Riesen WeTransfer.
Die Übernahmewelle des Unternehmens hat sich im Jahr 2024 intensiviert, zuletzt mit der Aufnahme der ikonischen Internetmarke AOL und des Ticket-Marktplatzes Eventbrite. Diese Strategie des „Erwerbens und Umgestaltens“ hat zu bedeutenden finanziellen Ergebnissen geführt. In einer kürzlich eingereichten SEC-Meldung gab das Unternehmen für das am 31. März endende Quartal einen Nettogewinn von 27,5 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 601 Millionen US-Dollar bekannt. Dies stellt eine massive Kehrtwende im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar, als das Unternehmen einen Nettoverlust von 112,2 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 259 Millionen US-Dollar auswies.
Die Appetitlage eines sich erholenden IPO-Marktes testen
Die Börsengang-Notierung von Bending Spoons erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die US-Aktienmärkte. Nach einer längeren Stagnationsphase gewinnt der IPO-Markt wieder an Dynamik, unterstützt durch hochkarätige Börsengänge wie die von SpaceX und Cerebras Systems. Laut Dealogic haben Unternehmen in diesem Jahr bereits durch 179 US-Börsengänge insgesamt 150 Milliarden US-Dollar eingesammelt, was den stärksten Jahresbeginn seit 2021 markiert.
Das Debüt von Bending Spoons wird jedoch auch als Härtetest für die Stimmung der Anleger gegenüber Softwareunternehmen dienen. Da künstliche Intelligenz traditionelle Geschäftsmodelle neu gestaltet und den globalen Wettbewerb verschärft, werden Investoren immer selektiver bei der Frage, welche Softwarefirmen groß angelegte Börsengänge verdienen.
Wichtigste Erkenntnisse
- Signifikante Bewertung: Bending Spoons strebt durch einen für Anfang Juli geplanten US-Börsengang im Wert von 1,62 Milliarden US-Dollar eine Bewertung von 19 Milliarden US-Dollar an.
- Starke finanzielle Kehrtwende: Das Unternehmen hat den Übergang von einem Quartalsverlust von 112,2 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr zu einem Nettogewinn von 27,5 Millionen US-Dollar in diesem Jahr erfolgreich gemeistert.
- Aggressive Akquisitionsstrategie: Mit einem Portfolio, das Vimeo, WeTransfer, AOL und Eventbrite umfasst, ist das Unternehmen ein dominanter Akteur im Bereich der Software-Übernahmen.