Bending Spoons เล็งทำ IPO ในสหรัฐฯ มูลค่า 1.62 พันล้านดอลลาร์ หลังการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่

Bending Spoons ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจากอิตาลีกำลังเตรียมตัวสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก (IPO) ครั้งใหญ่ในสหรัฐฯ โดยตั้งเป้าที่จะระดมทุนให้ได้ถึง 1.62 พันล้านดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับบริษัทเทคโนโลยีในยุโรป และเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวในตลาด IPO ซอฟต์แวร์ที่มีเดิมพันสูง

รายละเอียดมูลค่าบริษัทมหาศาลและโครงสร้าง IPO

จากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ บริษัทซึ่งมีฐานอยู่ในมิลานมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นจำนวน 58 ล้านหุ้น ในช่วงราคา 26 ถึง 28 ดอลลาร์ต่อหุ้น หากการเสนอขายแตะระดับสูงสุดของช่วงราคานี้ Bending Spoons จะมีมูลค่าบริษัทสูงถึง 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์อย่างน่าตกตะลึง

โครงสร้าง IPO ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างเงินทุนใหม่และสภาพคล่องสำหรับผู้สนับสนุนเดิม โดยคาดว่าประมาณ 60% ของหุ้นจะถูกขายโดยตัวบริษัทเอง ในขณะที่อีก 40% ที่เหลือจะถูกขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนชื่อดังอย่าง Baillie Gifford ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Select Market ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม โดยคาดว่าจะซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ "BSP" โดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวอลล์สตรีทอย่าง Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase และ Allen & Co. เป็นผู้ดูแลการเสนอขาย

พอร์ตโฟลิโอดิจิทัลที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

Bending Spoons ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 และได้สร้างจุดยืนที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการเข้าซื้อกิจการและฟื้นฟูธุรกิจซอฟต์แวร์ที่มั่นคงอยู่แล้ว พอร์ตโฟลิโอของบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือแพลตฟอร์มวิดีโอ Vimeo และยักษ์ใหญ่ด้านการแชร์ไฟล์อย่าง WeTransfer

การกว้านซื้อกิจการของบริษัททวีความรุนแรงขึ้นในปี 2024 โดยล่าสุดได้เพิ่มแบรนด์อินเทอร์เน็ตระดับตำนานอย่าง AOL และตลาดจำหน่ายบัตร Eventbrite เข้ามาในพอร์ต กลยุทธ์ "การเข้าซื้อและปรับโฉมใหม่" (acquiring and revamping) นี้ให้ผลลัพธ์ทางการเงินที่สำคัญ โดยในรายงานต่อ SEC ล่าสุด บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 27.5 ล้านดอลลาร์ จากรายได้ 601 ล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม ซึ่งถือเป็นการพลิกฟื้นครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งบริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 112.2 ล้านดอลลาร์ จากรายได้ 259 ล้านดอลลาร์

การทดสอบความต้องการของตลาด IPO ที่กำลังฟื้นตัว

การเข้าจดทะเบียนของ Bending Spoons เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังจากภาวะชะงักงันที่ยาวนาน ตลาด IPO กำลังกลับมามีแรงส่งอีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนจากการเข้าจดทะเบียนของบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่าง SpaceX และ Cerebras Systems ข้อมูลจาก Dealogic ระบุว่าในปีนี้มีบริษัทระดมทุนรวมกันได้ถึง 1.5 แสนล้านดอลลาร์ ผ่านการทำ IPO ในสหรัฐฯ จำนวน 179 ครั้ง ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021

อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวของ Bending Spoons จะทำหน้าที่เป็นบททดสอบความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทซอฟต์แวร์ ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมและเพิ่มความรุนแรงของการแข่งขันทั่วโลก นักลงทุนจึงเริ่มมีความพิถีพิถันมากขึ้นในการเลือกบริษัทซอฟต์แวร์ที่คู่ควรกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่

สรุปประเด็นสำคัญ

• มูลค่าบริษัทที่สำคัญ: Bending Spoons ตั้งเป้ามูลค่าบริษัทไว้ที่ 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ผ่านการทำ IPO ในสหรัฐฯ มูลค่า 1.62 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมีกำหนดการในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม
• การพลิกฟื้นทางการเงินที่แข็งแกร่ง: บริษัทประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนจากผลขาดทุนรายไตรมาส 112.2 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว มาเป็นกำไรสุทธิ 27.5 ล้านดอลลาร์ในปีนี้
• กลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการเชิงรุก: ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่รวมถึง Vimeo, WeTransfer, AOL และ Eventbrite ทำให้บริษัทเป็นผู้เล่นรายสำคัญในด้านการเข้าซื้อกิจการซอฟต์แวร์