Bending Spoons تتطلع لطرح عام أولي في الولايات المتحدة بقيمة 1.62 مليار دولار عقب عمليات استحواذ كبرى
تستعد شركة التكنولوجيا الإيطالية العملاقة Bending Spoons لطرح عام أولي ضخم في الولايات المتحدة، تهدف من خلاله إلى جمع ما يصل إلى 1.62 مليار دولار. وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة لشركات التكنولوجيا الأوروبية، كما تشير إلى انتعاش محتمل في سوق الطروحات العامة الأولية لشركات البرمجيات عالية المخاطر.
تفاصيل التقييم الضخم وهيكل الطرح العام الأولي
وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، تخطط الشركة التي تتخذ من ميلانو مقراً لها لطرح 58 مليون سهم بنطاق سعري يتراوح بين 26 و28 دولاراً للسهم الواحد. وإذا وصل الطرح إلى الحد الأعلى لهذا النطاق، فستصل قيمة Bending Spoons إلى تقييم مذهل قدره 19 مليار دولار.
تم تصميم هيكل الطرح العام الأولي لتحقيق التوازن بين رأس المال الجديد وتوفير السيولة للمساهمين الحاليين. ومن المتوقع أن تبيع الشركة نفسها حوالي 60% من الأسهم، بينما سيقوم المساهمون الحاليون ببيع الـ 40% المتبقية، بما في ذلك المستثمر البارز Baillie Gifford. وتستهدف الشركة الظهور الأول في أوائل شهر يوليو في سوق Nasdaq Global Select، حيث من المتوقع أن يتم تداولها تحت الرمز "BSP". وتقود عملية الطرح عمالقة "وول ستريت" وهم Goldman Sachs Group وJPMorgan Chase وAllen & Co.
محفظة رقمية تتوسع بسرعة
منذ تأسيسها في عام 2013، استطاعت Bending Spoons حجز مكانة فريدة لنفسها من خلال الاستحواذ على شركات برمجيات قائمة وإعادة تنشيطها. وقد نمت محفظتها بقوة، لتشمل بشكل بارز منصة الفيديو Vimeo وعملاق مشاركة الملفات WeTransfer.
وقد تكثفت موجة استحواذات الشركة في عام 2024، مع الإضافة الأخيرة لعلامة AOL الشهيرة على الإنترنت ومنصة التذاكر Eventbrite. وقد حققت استراتيجية "الاستحواذ والتطوير" نتائج مالية كبيرة؛ ففي إفصاح حديث لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 27.5 مليون دولار من إيرادات بلغت 601 مليون دولار للربع المنتهي في 31 مارس. ويمثل هذا تحولاً هائلاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 112.2 مليون دولار من إيرادات بلغت 259 مليون دولار.
اختبار شهية سوق الطروحات العامة الأولية المتعافية
يأتي إدراج Bending Spoons في لحظة حاسمة لأسواق الأسهم الأمريكية. فبعد فترة طويلة من الركود، بدأ سوق الطروحات العامة الأولية في استعادة زخمه، مدعوماً بإدراجات رفيعة المستوى مثل SpaceX وCerebras Systems. ووفقاً لـ Dealogic، جمعت الشركات ما مجموعه 150 مليار دولار من خلال 179 طرحاً عاماً أولياً في الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام، مما يمثل أقوى بداية للعام منذ عام 2021.
ومع ذلك، سيكون الظهور الأول لشركة Bending Spoons بمثابة اختبار حقيقي لتوجهات المستثمرين تجاه شركات البرمجيات. فمع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لنماذج الأعمال التقليدية وتكثيف المنافسة العالمية، أصبح المستثمرون أكثر انتقائية بشأن شركات البرمجيات التي تستحق إدراجات عامة واسعة النطاق.
النقاط الرئيسية
- تقييم كبير: تستهدف Bending Spoons تقييماً قدره 19 مليار دولار من خلال طرح عام أولي في الولايات المتحدة بقيمة 1.62 مليار دولار من المقرر في أوائل يوليو.
- تحول مالي قوي: نجحت الشركة في الانتقال من خسارة ربع سنوية قدرها 112.2 مليون دولار العام الماضي إلى صافي دخل قدره 27.5 مليون دولار هذا العام.
- استراتيجية استحواذ هجومية: بامتلاكها محفظة تضم Vimeo وWeTransfer وAOL وEventbrite، تعد الشركة لاعباً مهيمناً في مجال الاستحواذ على البرمجيات.