Bending Spoons پس از تملکهای بزرگ، چشم به عرضه اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در بازار آمریکا دوخته است
غول فناوری ایتالیایی Bending Spoons در حال آمادهسازی برای یک عرضه اولیه عمومی (IPO) عظیم در ایالات متحده است و قصد دارد تا سقف ۱.۶۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. این اقدام نقطه عطفی مهم برای شرکتهای فناوری اروپایی محسوب میشود و نشاندهنده بازگشت احتمالی رونق به بازار پرریسک عرضه اولیه نرمافزارها است.
جزئیات ارزشگذاری عظیم و ساختار عرضه اولیه
طبق گفته منابع آگاه، این شرکت مستقر در میلان قصد دارد ۵۸ میلیون سهم را در محدوده قیمتی ۲۶ تا ۲۸ دلار برای هر سهم عرضه کند. اگر قیمت عرضه به سقف این محدوده برسد، Bending Spoons به ارزشگذاری خیرهکننده ۱۹ میلیارد دلاری دست خواهد یافت.
ساختار عرضه اولیه به گونهای طراحی شده است که بین جذب سرمایه جدید و تأمین نقدینگی برای حامیان فعلی تعادل برقرار کند. انتظار میرود حدود ۶۰ درصد از سهام توسط خود شرکت فروخته شود، در حالی که ۴۰ درصد باقیمانده توسط سهامداران فعلی، از جمله سرمایهگذار برجسته Baillie Gifford، عرضه خواهد شد. این شرکت هدفگذاری کرده است که در اوایل جولای در بازار Nasdaq Global Select Market وارد شود و انتظار میرود با نماد معاملاتی "BSP" معامله شود. غولهای والاستریت شامل Goldman Sachs Group، JPMorgan Chase و Allen & Co مدیریت این عرضه را بر عهده دارند.
سبد داراییهای دیجیتال در حال گسترش سریع
شرکت Bending Spoons که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده است، با خرید و احیای کسبوکارهای نرمافزاری تثبیتشده، جایگاه منحصربهفردی برای خود ایجاد کرده است. سبد داراییهای این شرکت با سرعت زیادی رشد کرده است که از بارزترین موارد آن میتوان به پلتفرم ویدئویی Vimeo و غول اشتراکگذاری فایل WeTransfer اشاره کرد.
موج تملکهای این شرکت در سال ۲۰۲۴ شدت گرفته است و اخیراً برند نمادین اینترنتی AOL و بازار فروش بلیط Eventbrite نیز به مجموعه اضافه شدهاند. این استراتژی «خرید و بازسازی» نتایج مالی قابل توجهی به همراه داشته است. در گزارش اخیر ارائه شده به SEC، این شرکت برای سه ماهه منتهی به ۳۱ مارس، درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری را در مقابل ۶۰۱ میلیون دلار درآمد گزارش کرد. این یک چرخش مالی عظیم نسبت به مدت مشابه سال گذشته است؛ زمانی که شرکت زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری را در مقابل ۲۵۹ میلیون دلار درآمد گزارش کرده بود.
سنجش میزان اشتیاق بازار در حال بازیابی عرضه اولیه
ورود Bending Spoons به بازار در لحظهای حساس برای بازارهای سهام ایالات متحده اتفاق میافتد. پس از یک دوره رکود طولانی، بازار عرضه اولیه با حمایت لیست شدن شرکتهای بزرگی مانند SpaceX و Cerebras Systems، در حال بازیابی شتاب خود است. طبق گزارش Dealogic، شرکتها تاکنون در سال جاری از طریق ۱۷۹ عرضه اولیه در ایالات متحده، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کردهاند که قویترین شروع سال از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب میشود.
با این حال، اولین حضور Bending Spoons به عنوان یک آزمون تعیینکننده برای سنجش دیدگاه سرمایهگذاران نسبت به شرکتهای نرمافزاری عمل خواهد کرد. از آنجایی که هوش مصنوعی در حال بازتعریف مدلهای کسبوکار سنتی و تشدید رقابت جهانی است، سرمایهگذاران در انتخاب اینکه کدام شرکتهای نرمافزاری شایسته عرضه عمومی در مقیاس بزرگ هستند، بیش از پیش سختگیر میشوند.
نکات کلیدی
- ارزشگذاری قابل توجه: Bending Spoons با هدفگذاری ارزشگذاری ۱۹ میلیارد دلاری، در حال آمادهسازی برای یک عرضه اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در ایالات متحده است که برای اوایل جولای برنامهریزی شده است.
- چرخش مالی قدرتمند: این شرکت با موفقیت از زیان فصلی ۱۱۲.۲ میلیون دلاری در سال گذشته، به درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری در سال جاری دست یافته است.
- استراتژی تملک تهاجمی: با سبد داراییهایی شامل Vimeo، WeTransfer، AOL و Eventbrite، این شرکت یک بازیگر مسلط در حوزه تملک شرکتهای نرمافزاری است.