Bending Spoons چشم به عرضه عمومی ۱.۶۲ میلیارد دلاری در ایالات متحده با هدف ارزشگذاری ۱۹ میلیارد دلاری دارد
غول فناوری ایتالیایی Bending Spoons در حال آمادهسازی برای یک عرضه عمومی اولیه (IPO) عظیم در ایالات متحده است که میتواند نشاندهنده بازگشت قدرتمند بازار جهانی نرمافزار باشد. این شرکت مستقر در میلان که داراییهای دیجیتال برجستهای مانند Vimeo را در اختیار دارد، به دنبال جذب سرمایه تا سقف ۱.۶۲ میلیارد دلار از طریق فهرست شدن در Nasdaq است.
ارزشگذاری عظیم و ساختار عرضه عمومی اولیه
طبق گفته منابع آگاه، Bending Spoons قصد دارد ۵۸ میلیون سهم را در محدوده قیمتی ۲۶ تا ۲۸ دلار برای هر سهم عرضه کند. در بالاترین سطح این ارزشگذاری، شرکت ارزش بازار خیرهکننده ۱۹ میلیارد دلاری را هدف قرار داده است.
ساختار این عرضه به گونهای است که تقریباً ۶۰ درصد از سهام توسط شرکت به صورت جدید منتشر میشود، در حالی که ۴۰ درصد باقیمانده توسط سهامداران فعلی فروخته خواهد شد. انتظار میرود سرمایهگذاران برجستهای از جمله Baillie Gifford در فروش سهام خود مشارکت کنند. گزارشها حاکی از آن است که این شرکت قصد دارد در اوایل جولای با نماد معاملاتی "BSP" در بازار Nasdaq Global Select وارد شود و شرکتهای Goldman Sachs، JPMorgan Chase و Allen & Co مدیریت این عرضه را بر عهده دارند.
استراتژی خرید و بازسازی
شرکت Bending Spoons که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده است، با خرید و احیای کسبوکارهای نرمافزاری دیجیتالِ تثبیتشده، جایگاه منحصربهفردی برای خود ایجاد کرده است. سبد داراییهای متنوع این شرکت به سرعت گسترش یافته و نامهای شناختهشدهای مانند پلتفرم ویدیویی Vimeo و غول اشتراکگذاری فایل WeTransfer را در خود جای داده است.
این شرکت از طریق خریدهای استراتژیک، رشد تهاجمی خود را نشان داده و اخیراً برند اینترنتی AOL و بازار فروش بلیط Eventbrite را نیز به فهرست خود اضافه کرده است. این مدل «خرید و بازسازی» منجر به تغییرات مالی قابل توجهی شده است. در گزارش اخیر ارائه شده به SEC، این شرکت سود خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری را در مقابل درآمد ۶۰۱ میلیون دلاری برای سهماهله منتهی به ۳۱ مارس گزارش کرد. این یک بازگشت خیرهکننده نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته است؛ زمانی که شرکت زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری را در مقابل درآمد ۲۵۹ میلیون دلاری گزارش کرده بود.
محک زدن بازار در حال بازیابیِ عرضه عمومی اولیه
این فهرست شدنِ بسیار مورد انتظار، در لحظهای حیاتی برای بازارهای سهام ایالات متحده رخ میدهد. پس از یک دوره طولانی رکود، بازار IPO در حال بازیابی شتاب خود است؛ به طوری که شرکتها تاکنون در سال جاری از طریق ۱۷۹ عرضه عمومی اولیه در آمریکا، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد دلار جذب کردهاند که قویترین شروع سال از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب میشود.
با این حال، ورود Bending Spoons به عنوان یک آزمون تعیینکننده برای میزان تمایل سرمایهگذاران به بخش نرمافزار عمل خواهد کرد. از آنجایی که هوش مصنوعی همچنان در حال بازتعریف مدلهای کسبوکار و تشدید رقابت جهانی است، سرمایهگذاران با دقت زیر نظر خواهند داشت که آیا یک شرکت نرمافزاری با ارزشگذاری بالا میتواند مسیر رشد خود را در چشمانداز تکنولوژیک که به سرعت در حال تغییر است، حفظ کند یا خیر.
نکات کلیدی
- مقیاس قابل توجه: Bending Spoons به دنبال جذب تا سقف ۱.۶۲ میلیارد دلار است و هدفگذاری آن برای ورود به نزدک در اوایل جولای، ارزشگذاری بالقوه ۱۹ میلیارد دلاری است.
- مدل بازسازی اثباتشده: این شرکت با خریدهای تهاجمی برندهایی مانند Vimeo و WeTransfer، با موفقیت از زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری به سود خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری تغییر وضعیت داده است.
- شاخص بازار: این عرضه عمومی اولیه به عنوان آزمون بزرگی برای اعتماد سرمایهگذاران به شرکتهای نرمافزاری در میان تحول جاری صنعت فناوری که توسط هوش مصنوعی هدایت میشود، دیده میشود.