Bending Spoons با عرضه اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در بازار آمریکا از طریق نزدک
غول فناوری ایتالیایی، Bending Spoons، با برنامهریزی برای عرضه اولیه سهام (IPO) در ایالات متحده، خود را برای جهشی بزرگ در عرصه جهانی آماده میکند. این شرکت که مالک برندهای دیجیتال نمادینی همچون Vimeo است، قصد دارد از بازار احیاشدهی عرضه اولیه در آمریکا برای تقویت استراتژی تهاجمی خود در زمینه تصاحب شرکتها استفاده کند.
ارزشگذاری عظیم و جزئیات عرضه اولیه
گزارشها حاکی از آن است که Bending Spoons به دنبال جذب تا سقف ۱.۶۲ میلیارد دلار از طریق عرضه اولیه آتی خود است؛ اقدامی که میتواند آن را به یکی از بزرگترین فهرستهای معاملاتی توسط یک شرکت اروپایی در سال جاری تبدیل کند. طبق گفته منابع آگاه، این شرکت مستقر در میلان قصد دارد ۵۸ میلیون سهم را در محدوده قیمتی ۲۶ تا ۲۸ دلار برای هر سهم عرضه کند.
اگر این عرضه در بالاترین حد محدوده قیمتی خود انجام شود، Bending Spoons به ارزشگذاری خیرهکننده ۱۹ میلیارد دلاری دست خواهد یافت. این شرکت انتظار دارد حدود ۶۰ درصد از سهام عرضه اولیه را بفروشد و ۴۰ درصد باقیمانده توسط سهامداران فعلی، از جمله سرمایهگذار برجسته Baillie Gifford، فروخته شود. انتظار میرود این سهام با نماد معاملاتی "BSP" در بازار Nasdaq Global Select مورد معامله قرار گیرند و هدف، آغاز معاملات در اوایل جولای است.
چرخش استراتژیک از ضرر به سود
مسیر مالی این شرکت شاهد تغییری چشمگیر بوده است که آن را به گزینهای جذاب برای سرمایهگذاران نهادی تبدیل کرده است. در گزارش اخیر ارائه شده به SEC، Bending Spoons سود خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری را در مقابل درآمد ۶۰۱ میلیون دلاری برای سهماهه منتهی به ۳۱ مارس گزارش کرد. این نشاندهنده بهبود قابل توجه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است؛ زمانی که شرکت ضرر خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری را در مقابل درآمد ۲۵۹ میلیون دلاری گزارش کرده بود.
Bending Spoons از زمان تأسیس در سال ۲۰۱۳، مدل کسبوکاری را بر پایه خرید و بهینهسازی کسبوکارهای نرمافزاری بنا کرده است. سبد داراییهای برجسته این شرکت شامل پلتفرم ویدئویی Vimeo و سرویس اشتراکگذاری فایل WeTransfer است. این شرکت همچنین در یک موج خرید شرکتها قرار گرفته و اخیراً برند اینترنتی AOL و بازار فروش بلیط Eventbrite را نیز به مجموعه داراییهای دیجیتال خود اضافه کرده است.
سنجش میزان تقاضا برای نرمافزار در عصر هوش مصنوعی
این عرضه اولیه در مقطع حساسی برای بخش فناوری جهانی رخ میدهد. در حالی که بازار عرضه اولیه در ایالات متحده دوباره شتاب گرفته است — با جمعآوری ۱۵0 میلیارد دلار توسط شرکتها از طریق ۱۷۹ فهرست معاملاتی تا به امروز در سال جاری — اما میزان تمایل سرمایهگذاران به شرکتهای صرفاً نرمافزاری همچنان مورد بررسی است. از آنجایی که هوش مصنوعی در حال بازتعریف مدلهای کسبوکار سنتی و تشدید رقابت است، عملکرد Bending Spoons به عنوان یک آزمون تعیینکننده عمل خواهد کرد تا مشخص شود سرمایهگذاران در چشمانداز پس از عصر هوش مصنوعی، حاضرند چقدر برای شرکتهای نرمافزاری هزینه کنند.
مدیریت این عرضه بر عهده موسسات مالی قدرتمندی از جمله Goldman Sachs Group، JPMorgan Chase و Allen & Co است. پس از دور جذب سرمایه ۷۱۰ میلیون دلاری در اواخر سال ۲۰۲۳ که ارزش شرکت را ۱۱ میلیارد دلار برآورد کرد، این ورود به بازار عمومی نشاندهنده مرحله بعدی از مأموریت Bending Spoons برای تسلط بر اکوسیستم نرمافزارهای دیجیتال است.
نکات کلیدی
- ارزشگذاری قابل توجه: Bending Spoons با هدف دستیابی به ارزشگذاری بالقوه ۱۹ میلیارد دلاری از طریق عرضه اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در نزدک فعالیت میکند.
- بهبود مالی قدرتمند: این شرکت با موفقیت از ضرر سهماهه ۱۱۲.۲ میلیون دلاری در سال گذشته، به سود خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری در سال جاری تغییر وضعیت داده است.
- مدل رشد تهاجمی: این شرکت با داشتن سبد داراییهایی شامل Vimeo، WeTransfer و AOL، همچنان از تصاحب شرکتهای برجسته برای گسترش اکوسیستم نرمافزاری خود استفاده میکند.