Bending Spoons در پی عرضه عمومی اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در ایالات متحده با ارزش‌گذاری ۱۹ میلیارد دلاری

شرکت قدرتمند نرم‌افزاری ایتالیایی Bending Spoons در حال آماده‌سازی برای یک عرضه عمومی اولیه (IPO) عظیم در ایالات متحده است که می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت قدرتمند بازار فناوری باشد. این شرکت که مالک پلتفرم‌های مشهوری مانند Vimeo است، قصد دارد از تقاضای رو به رشد برای فهرست شدن شرکت‌های بزرگ فناوری در بورس‌های آمریکایی بهره‌برداری کند.

جزئیات این عرضه تاریخی

طبق گفته منابع آگاه، Bending Spoons قصد دارد ۵۸ میلیون سهم را در محدوده قیمتی ۲۶ تا ۲۸ دلار برای هر سهم عرضه کند. اگر این عرضه به سقف این محدوده برسد، ارزش شرکت مستقر در میلان به رقم خیره‌کننده ۱۹ میلیارد دلار خواهد رسید. انتظار می‌رود این شرکت حدود ۶۰ درصد از سهام عرضه اولیه را بفروشد و ۴۰ درصد باقی‌مانده توسط سهامداران فعلی، از جمله سرمایه‌گذار برجسته Baillie Gifford، فروخته شود.

این شرکت هدف‌گذاری کرده است که در اوایل جولای در بازار Nasdaq Global Select وارد شود و انتظار می‌رود با نماد معاملاتی "BSP" معامله شود. این معامله بزرگ توسط کنسرسیومی از بانک‌های قدرتمند از جمله Goldman Sachs Group، JPMorgan Chase و Allen & Co رهبری می‌شود.

تحول سریع و استراتژی تهاجمی در تصاحب شرکت‌ها

Bending Spoons از زمان تأسیس در سال ۲۰۱۳، با خرید و احیای کسب‌وکارهای دیجیتال، جایگاه منحصر‌به‌فردی برای خود ایجاد کرده است. سبد دارایی‌های این شرکت به‌طور تهاجمی گسترش یافته و پلتفرم ویدیویی Vimeo و غول اشتراک‌گذاری فایل WeTransfer را نیز شامل می‌شود. تنها در سال جاری، این شرکت برند اینترنتی AOL و بازار فروش بلیط Eventbrite را نیز به مجموعه دارایی‌های خود اضافه کرده است.

از نظر مالی، این شرکت تحول چشمگیری را نشان داده است. در سه ماهه منتهی به ۳۱ مارس، Bending Spoons سود خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری را در مقابل درآمد ۶۰۱ میلیون دلاری گزارش کرد. این یک جهش قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته است؛ زمانی که شرکت زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری را در مقابل درآمد ۲۵۹ میلیون دلاری گزارش کرده بود. این رشد پس از یک دور تأمین مالی عظیم ۷۱۰ میلیون دلاری در اواخر سال ۲۰۲۴ صورت گرفت که پیش از آن ارزش شرکت را ۱۱ میلیارد دلار برآورد کرده بود.

محک زدن بازار در حال بازیابی عرضه عمومی اولیه

عرضه عمومی اولیه Bending Spoons در مقطع حساس و حیاتی برای بازارهای سهام ایالات متحده رخ می‌دهد. پس از یک دوره طولانی رکود، پنجره عرضه عمومی اولیه در حال باز شدن است. طبق گزارش Dealogic، شرکت‌ها تاکنون در سال جاری از طریق ۱۷۹ عرضه عمومی اولیه در ایالات متحده، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند که قوی‌ترین شروع سال از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب می‌شود.

با این حال، این فهرست شدن در بورس به عنوان یک آزمون تعیین‌کننده برای سنجش دیدگاه سرمایه‌گذاران نسبت به شرکت‌های نرم‌افزاری عمل خواهد کرد. از آنجایی که هوش مصنوعی همچنان در حال بازتعریف مدل‌های کسب‌وکار و تشدید رقابت است، سرمایه‌گذاران نسبت به اینکه کدام شرکت‌های نرم‌افزاری می‌توانند سودآوری بلندمدت خود را حفظ کنند، سخت‌گیرتر می‌شوند. توانایی Bending Spoons در فهرست شدن موفقیت‌آمیز، سرنخ‌های حیاتی درباره آینده این بخش ارائه خواهد داد.

نکات کلیدی

  • ارزش‌گذاری عظیم: Bending Spoons به دنبال جذب تا ۱.۶۲ میلیارد دلار است و هدف‌گذاری آن رسیدن به حداکثر ارزش‌گذاری ۱۹ میلیارد دلار است.
  • تحول مالی قدرتمند: این شرکت از زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری در سال گذشته، به سود خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری در آخرین فصل رسید.
  • سبد دارایی استراتژیک: مدل تهاجمی تصاحب شرکت‌ها توسط این شرکت، نام‌های بزرگی مانند Vimeo، WeTransfer، AOL و Eventbrite را شامل می‌شود.