Bending Spoons با هدف ارزشگذاری ۱۹ میلیارد دلاری، چشم به عرضه عمومی ۱.۶۲ میلیارد دلاری در ایالات متحده دارد
بازار جهانی عرضه عمومی اولیه (IPO) شاهد احیای قابلتوجهی است؛ چرا که Bending Spoons، غول فناوری ایتالیایی و مالک Vimeo، خود را برای یک عرضه عمومی گسترده در ایالات متحده آماده میکند. این اقدام نشاندهنده افزایش اعتماد شرکتهای فناوری اروپایی است که به دنبال بهرهبرداری از بازارهای سرمایه آمریکا هستند.
جزئیات عرضه چند میلیارد دلاری
طبق گفته منابع آگاه، شرکت Bending Spoons مستقر در میلان، قصد دارد ۵۸ میلیون سهم را در عرضه عمومی اولیه خود عرضه کند. این شرکت هدفگذاری کرده است که قیمت هر سهم را بین ۲۶ تا ۲۸ دلار تعیین کند که پتانسیل جذب سرمایهای تا سقف ۱.۶۲ میلیارد دلار را دارد. اگر این عرضه به بالاترین محدوده هدف خود برسد، ارزش شرکت Bending Spoons به رقم خیرهکننده ۱۹ میلیارد دلار خواهد رسید.
انتظار میرود شرکت حدود ۶۰ درصد از سهام IPO را بفروشد و باقیمانده سهام توسط سهامداران فعلی، از جمله سرمایهگذار برجسته Baillie Gifford، عرضه شود. پیشبینی میشود این عرضه با نماد معاملاتی "BSP" در بازار Nasdaq Global Select آغاز شود و در اوایل جولای به بازار بیاید. موسسات مالی بزرگ Goldman Sachs Group، JPMorgan Chase و Allen & Co مدیریت این معامله را بر عهده دارند.
استراتژی رشد بالا مبتنی بر تملکها
شرکت Bending Spoons که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده است، با خرید و احیای کسبوکارهای نرمافزاری دیجیتالِ تثبیتشده، جایگاه منحصربهفردی در اکوسیستم فناوری پیدا کرده است. سبد داراییهای چشمگیر این شرکت اکنون شامل نامهای شناختهشدهای همچون پلتفرم ویدئویی Vimeo و سرویس اشتراکگذاری فایل WeTransfer است. این شرکت همچنین با تهاجم به دنبال گسترش حضور خود بوده و اخیراً برند اینترنتی AOL و بازارگاه فروش بلیط Eventbrite را نیز خریداری کرده است.
اسناد مالی ارائه شده به SEC نشاندهنده تغییر چشمگیر در سودآوری این شرکت است. در سه ماهه منتهی به ۳۱ مارس، Bending Spoons درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری را در مقابل ۶۰۱ میلیون دلار درآمد گزارش کرد. این رقم تضاد شدیدی با همین دوره در سال گذشته دارد؛ زمانی که شرکت با درآمد ۲۵۹ میلیون دلاری، زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری را گزارش کرده بود.
محک زدن بازار در حال احیای عرضه عمومی اولیه
عرضه عمومی اولیه Bending Spoons در لحظهای حساس برای بازارهای سهام ایالات متحده رخ میدهد. پس از یک دوره رکود طولانی، فعالیتهای IPO دوباره شتاب گرفتهاند؛ بهطوری که شرکتها تاکنون در سال جاری از طریق ۱۷۹ عرضه عمومی اولیه در آمریکا، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد دلار جذب کردهاند که قویترین شروع سال از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب میشود.
با این حال، این عرضه به عنوان یک آزمون تعیینکننده برای میزان تمایل سرمایهگذاران به شرکتهای نرمافزاری عمل خواهد کرد. از آنجایی که هوش مصنوعی همچنان در حال بازتعریف مدلهای کسبوکار و تشدید رقابت است، سرمایهگذاران در انتخاب عرضههای فناوری سطح بالا، سختگیرتر میشوند. توانایی Bending Spoons در حفظ مسیر رشد خود همزمان با مدیریت سبد متنوعی از داراییهای تملکشده، به دقت توسط والاستریت زیر نظر خواهد بود.
نکات کلیدی
- ارزشگذاری عظیم: Bending Spoons از طریق عرضه ۵۸ میلیون سهم با قیمت ۲۶ تا ۲۸ دلار، به دنبال ارزشگذاری تا سقف ۱۹ میلیارد دلار است.
- بازگشت قدرتمند مالی: این شرکت در سه ماهه اول سال، از زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری به سود خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری تغییر وضعیت داد.
- سبد دارایی استراتژیک: رشد این شرکت توسط مدل «تملک و بازسازی» تغذیه میشود که از طریق مدیریت برندهای دیجیتال بزرگی مانند Vimeo، WeTransfer و Eventbrite اعمال میگردد.