Bending Spoons apunta a una salida a bolsa en EE. UU. de 1.620 millones de dólares con una valoración objetivo de 19.000 millones
El mercado global de las OPV está experimentando un resurgimiento significativo mientras Bending Spoons, la potencia tecnológica italiana detrás de Vimeo, se prepara para una masiva salida a bolsa en los Estados Unidos. Este movimiento señala un importante impulso de confianza para las empresas tecnológicas europeas que buscan acceder a los mercados de capitales estadounidenses.
Detalles de la oferta multimillonaria
Según fuentes familiarizadas con el asunto, la empresa con sede en Milán, Bending Spoons, planea comercializar 58 millones de acciones en su oferta pública inicial. La compañía tiene como objetivo fijar el precio de estas acciones entre 26 y 28 dólares cada una, lo que podría recaudar hasta 1.620 millones de dólares. Si la oferta alcanza el límite superior de su rango objetivo, Bending Spoons alcanzaría una asombrosa valoración de 19.000 millones de dólares.
La empresa espera vender aproximadamente el 60% de las acciones de la OPV, mientras que la parte restante será vendida por los accionistas actuales, incluido el destacado inversor Baillie Gifford. Se espera que la oferta debute en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo de cotización "BSP", con un lanzamiento previsto para principios de julio. Las instituciones financieras de gran peso que lideran la operación son Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase y Allen & Co.
Una estrategia de alto crecimiento impulsada por adquisiciones
Fundada en 2013, Bending Spoons se ha hecho un hueco único en el ecosistema tecnológico mediante la adquisición y revitalización de negocios de software digital ya establecidos. Su impresionante cartera incluye ahora nombres conocidos como la plataforma de vídeo Vimeo y el servicio de intercambio de archivos WeTransfer. La empresa también ha estado expandiendo su presencia de forma agresiva, adquiriendo recientemente la marca de internet AOL y el mercado de venta de entradas Eventbrite.
Los informes financieros presentados ante la SEC destacan un giro dramático en la rentabilidad de la empresa. En el trimestre finalizado el 31 de marzo, Bending Spoons reportó un beneficio neto de 27,5 millones de dólares con unos ingresos de 601 millones de dólares. Esto marca un fuerte contraste con el mismo periodo del año anterior, cuando la empresa reportó una pérdida neta de 112,2 millones de dólares con unos ingresos de 259 millones de dólares.
Tanteando el terreno en un mercado de OPV en recuperación
La salida a bolsa de Bending Spoons llega en un momento crucial para los mercados de renta variable de EE. UU. Tras un prolongado periodo de estancamiento, la actividad de las OPV ha recuperado el impulso, con empresas que han recaudado un total de 150.000 millones de dólares a través de 179 OPV en EE. UU. en lo que va de año, el comienzo de año más sólido desde 2021.
Sin embargo, esta cotización servirá como una prueba de fuego crítica para el apetito de los inversores respecto a las empresas de software. A medida que la inteligencia artificial continúa remodelando los modelos de negocio e intensificando la competencia, los inversores se vuelven cada vez más selectivos con las ofertas tecnológicas de alto perfil. Wall Street observará de cerca la capacidad de Bending Spoons para mantener su trayectoria de crecimiento mientras gestiona una cartera diversa de activos adquiridos.
Conclusiones clave
- Valoración masiva: Bending Spoons busca una valoración de hasta 19.000 millones de dólares mediante una oferta de 58 millones de acciones con un precio de entre 26 y 28 dólares.
- Fuerte giro financiero: La empresa pasó de una pérdida neta de 112,2 millones de dólares a un beneficio neto de 27,5 millones de dólares en el primer trimestre del año.
- Cartera estratégica: El crecimiento de la empresa se ve impulsado por su modelo de "adquirir y renovar", gestionando grandes marcas digitales como Vimeo, WeTransfer y Eventbrite.