Bending Spoons hướng tới IPO trị giá 1,62 tỷ USD tại Mỹ với mục tiêu định giá 19 tỷ USD

Thị trường IPO toàn cầu đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi Bending Spoons, tập đoàn công nghệ hùng mạnh của Ý đứng sau Vimeo, đang chuẩn bị cho một đợt niêm yết đại chúng quy mô lớn tại Hoa Kỳ. Động thái này báo hiệu sự gia tăng niềm tin đáng kể cho các công ty công nghệ châu Âu đang tìm cách tiếp cận thị trường vốn Mỹ.

Chi tiết về đợt chào bán trị giá nhiều tỷ đô la

Theo các nguồn tin thân cận, Bending Spoons có trụ sở tại Milan đang có kế hoạch chào bán 58 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO). Công ty đặt mục tiêu định giá mỗi cổ phiếu trong khoảng từ 26 đến 28 USD, có khả năng huy động được tới 1,62 tỷ USD. Nếu đợt chào bán đạt mức cao nhất trong phạm vi mục tiêu, Bending Spoons sẽ đạt mức định giá khổng lồ lên tới 19 tỷ USD.

Công ty dự kiến sẽ bán khoảng 60% số cổ phiếu IPO, phần còn lại sẽ do các cổ đông hiện hữu bán ra, bao gồm nhà đầu tư nổi tiếng Baillie Gifford. Đợt chào bán dự kiến sẽ ra mắt trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán là "BSP", dự kiến bắt đầu vào đầu tháng 7. Các định chế tài chính lớn dẫn dắt thương vụ này bao gồm Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase và Allen & Co.

Chiến lược tăng trưởng cao dựa trên các thương vụ thâu tóm

Được thành lập vào năm 2013, Bending Spoons đã tạo dựng được một vị thế độc đáo trong hệ sinh thái công nghệ bằng cách thâu tóm và tái thiết các doanh nghiệp phần mềm kỹ thuật số đã có tên tuổi. Danh mục đầu tư ấn tượng của công ty hiện bao gồm các cái tên quen thuộc như nền tảng video Vimeo và dịch vụ chia sẻ tệp WeTransfer. Công ty cũng đang tích cực mở rộng tầm ảnh hưởng, gần đây đã thâu tóm thương hiệu internet AOL và sàn giao dịch vé Eventbrite.

Các báo cáo tài chính nộp lên SEC cho thấy sự xoay chuyển tình thế ngoạn mục về khả năng sinh lời của công ty. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3, Bending Spoons đã báo cáo lợi nhuận ròng đạt 27,5 triệu USD trên doanh thu 601 triệu USD. Điều này đánh dấu sự tương phản rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty báo cáo lỗ ròng 112,2 triệu USD trên doanh thu 259 triệu USD.

Thăm dò thị trường trong bối cảnh IPO đang phục hồi

Đợt IPO của Bending Spoons diễn ra vào thời điểm then chốt đối với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Sau một thời gian dài trì trệ, hoạt động IPO đã lấy lại đà tăng trưởng, với việc các công ty đã huy động tổng cộng 150 tỷ USD thông qua 179 đợt IPO tại Mỹ tính từ đầu năm đến nay — khởi đầu năm mạnh mẽ nhất kể từ năm 2021.

Tuy nhiên, đợt niêm yết này sẽ đóng vai trò là một phép thử quan trọng đối với sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với các công ty phần mềm. Khi trí tuệ nhân tạo tiếp tục tái định hình các mô hình kinh doanh và làm gia tăng sự cạnh tranh, các nhà đầu tư đang ngày càng trở nên khắt khe hơn đối với các đợt chào bán công nghệ quy mô lớn. Khả năng duy trì quỹ đạo tăng trưởng của Bending Spoons trong khi quản lý một danh mục tài sản đa dạng đã thâu tóm sẽ được Wall Street theo dõi sát sao.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Định giá khổng lồ: Bending Spoons đang tìm kiếm mức định giá lên tới 19 tỷ USD thông qua việc chào bán 58 triệu cổ phiếu với mức giá từ 26 đến 28 USD.
  • Sự xoay chuyển tài chính mạnh mẽ: Công ty đã chuyển từ mức lỗ ròng 112,2 triệu USD sang lợi nhuận ròng 27,5 triệu USD trong quý đầu tiên của năm.
  • Danh mục chiến lược: Sự tăng trưởng của công ty được thúc đẩy bởi mô hình "thâu tóm và cải tổ", quản lý các thương hiệu kỹ thuật số lớn như Vimeo, WeTransfer và Eventbrite.