Bending Spoons hướng tới IPO trị giá 1,62 tỷ USD tại Mỹ để thúc đẩy tăng trưởng

"Gã khổng lồ" công nghệ có trụ sở tại Milan, Bending Spoons, đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn tại Hoa Kỳ, với mục tiêu huy động lên tới 1,62 tỷ USD. Bước đi này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với các công ty công nghệ châu Âu khi họ hướng tới thị trường Mỹ để tận dụng đà tăng trưởng trở lại của các thương vụ IPO.

Định giá khổng lồ và cấu trúc IPO

Bending Spoons, công ty mẹ của các nền tảng kỹ thuật số phổ biến như Vimeo và WeTransfer, đang có kế hoạch chào bán 58 triệu cổ phiếu với mức giá dao động từ 26 đến 28 USD mỗi cổ phiếu. Nếu đợt chào bán đạt mức giá cao nhất trong khoảng này, công ty dự kiến sẽ đạt mức định giá đáng kinh ngạc là 19 tỷ USD.

Công ty đang chuẩn bị nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) với mục tiêu ra mắt trên thị trường Nasdaq Global Select với mã chứng khoán là "BSP". Đợt chào bán dự kiến sẽ được cấu trúc sao cho khoảng 60% số cổ phiếu do chính công ty bán ra, trong khi 40% còn lại sẽ được bán bởi các cổ đông hiện hữu, bao gồm nhà đầu tư lớn Baillie Gifford. Các tổ chức tài chính hàng đầu, bao gồm Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Allen & Co, đang dẫn dắt thương vụ này.

Sự xoay chuyển trong hiệu quả tài chính

Đợt IPO được đề xuất này diễn ra sau một giai đoạn chuyển đổi tài chính ấn tượng của chuyên gia phần mềm người Ý này. Theo các hồ sơ SEC gần đây, Bending Spoons đã báo cáo thu nhập ròng đạt 27,5 triệu USD trên doanh thu 601 triệu USD cho quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Điều này thể hiện một sự xoay chuyển ngoạn mục so với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty báo cáo lỗ ròng 112,2 triệu USD trên doanh thu 259 triệu USD.

Kể từ khi thành lập vào năm 2013, công ty đã làm chủ một mô hình kinh doanh độc đáo: mua lại và vực dậy các doanh nghiệp phần mềm kỹ thuật số. Danh mục đầu tư đang mở rộng của công ty hiện bao gồm các tên tuổi nổi tiếng như Vimeo, WeTransfer, AOL và sàn giao dịch vé Eventbrite, thương vụ mà công ty đã hoàn tất vào đầu năm nay.

Thử thách sức hấp dẫn của lĩnh vực phần mềm

Đợt IPO này diễn ra vào thời điểm chiến lược khi thị trường niêm yết công khai của Hoa Kỳ đang dần lấy lại đà tăng trưởng. Sau một thời gian dài trì trệ, các đợt chào bán công nghệ nổi bật như SpaceX và Cerebras Systems đã báo hiệu sự hồi phục niềm tin của nhà đầu tư. Tính từ đầu năm đến nay, các công ty đã huy động được tổng cộng 150 tỷ USD thông qua 179 đợt IPO tại Mỹ, đánh dấu sự khởi đầu năm mạnh mẽ nhất kể từ năm 2021.

Tuy nhiên, việc niêm yết của Bending Spoons sẽ đóng vai trò như một phép thử quan trọng đối với sự quan tâm của nhà đầu tư trong lĩnh vực phần mềm. Với việc trí tuệ nhân tạo đang nhanh chóng tái định hình các mô hình kinh doanh và làm gia tăng sự cạnh tranh, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao để xem chiến lược tăng trưởng dựa trên thâu tóm của Bending Spoons sẽ trụ vững như thế nào trong một bối cảnh bị chi phối bởi sự đột phá từ AI.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Định giá mục tiêu: Bending Spoons tìm kiếm mức định giá lên tới 19 tỷ USD thông qua đợt IPO trị giá 1,62 tỷ USD trên Nasdaq.
  • Tăng trưởng nhanh chóng & Xoay chuyển tình thế: Công ty đã chuyển từ mức lỗ ròng 112,2 triệu USD sang thu nhập ròng 27,5 triệu USD chỉ trong vòng một năm.
  • Danh mục chiến lược: Chiến lược thâu tóm quyết liệt của công ty bao gồm các thương hiệu kỹ thuật số lớn như Vimeo, WeTransfer và AOL.