Bending Spoons планує IPO в США на суму $1,62 мільярда для стимулювання зростання

Міланський технологічний гігант Bending Spoons готується до масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США, маючи на меті залучити до $1,62 мільярда. Цей крок є важливою віхою для європейських технологічних компаній, які орієнтуються на американські ринки, щоб скористатися відновленим імпульсом IPO.

Величезна оцінка та структура IPO

Bending Spoons, материнська компанія таких популярних цифрових платформ, як Vimeo та WeTransfer, планує виставити на продаж 58 мільйонів акцій у ціновому діапазоні від $26 до $28 за акцію. Якщо розміщення досягне верхньої межі цього діапазону, очікується, що компанія досягне приголомшливої оцінки у $19 мільярдів.

Компанія готується подати документи до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) з метою дебюту на ринку Nasdaq Global Select Market під тікером «BSP». Очікується, що структура пропозиції передбачатиме продаж приблизно 60% акцій самою компанією, тоді як решту 40% продадуть існуючі акціонери, зокрема великий інвестор Baillie Gifford. Провідні фінансові установи, включаючи Goldman Sachs, JPMorgan Chase та Allen & Co, очолюють цю угоду.

Поворот у фінансових показниках

Запропоноване IPO відбувається після періоду вражаючої фінансової трансформації італійського спеціаліста з програмного забезпечення. Згідно з нещодавніми документами, поданими до SEC, Bending Spoons повідомила про чистий прибуток у розмірі $27,5 мільйона при доході $601 мільйон за квартал, що закінчився 31 березня. Це є різким поворотом порівняно з тим самим періодом минулого року, коли компанія зафіксувала чистий з