Bending Spoons планує IPO в США на суму 1,62 мільярда доларів для стимулювання глобальної експансії
Міланський технологічний гігант Bending Spoons готується до масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США, маючи на меті залучити до 1,62 мільярда доларів. Цей крок сигналізує про значне повернення високопрофільних європейських технологічних компаній на американські публічні ринки.
Величезна оцінка та структура IPO
Повідомляється, що Bending Spoons, власник таких відомих цифрових платформ, як Vimeo та WeTransfer, планує виставити на продаж 58 мільйонів акцій у ціновому діапазоні від 26 до 28 доларів за акцію. Якщо розміщення досягне верхньої межі цього діапазону, оцінка компанії сягне приголомшливих 19 мільярдів доларів.
Структура IPO передбачає, що компанія продасть приблизно 60% нових акцій, тоді як решту 40% продадуть існуючі акціонери, зокрема великий інвестор Baillie Gifford. Компанія планує дебютувати на ринку Nasdaq Global Select Market на початку липня під тікером «BSP». Лідерами розміщення виступають фінансові гіганти Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase та Allen & Co.
Швидке зростання та стратегічні поглинання
Заснована у 2013 році, компанія Bending Spoons зайняла унікальну нішу, купуючи та оновлюючи бізнес у сфері цифрового програмного забезпечення. Її агресивна стратегія поглинань значно зміцнила портфель компанії, який нещодавно розширився завдяки включенню інтернет-бренду AOL та маркетплейсу квитків Eventbrite.
Фінансове оздоровлення компанії є особливо привабливим для потенційних інвесторів. За три місяці, що закінчилися 31 березня, Bending Spoons повідомила про чистий прибуток у розмірі 27,5 мільйона доларів при доході 601 мільйон доларів. Це свідчить про масштабне відновлення порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі 112,2 мільйона доларів при доході 259 мільйонів доларів. Така траєкторія підкреслює ефективність бізнес-моделі «купуй та оновлюй» (acquire and revamp).
Тестування ринку технологічних IPO у США
Час проведення цього IPO є критично важливим, оскільки ринок первинних публічних розміщень у США відновлює динаміку після тривалого періоду стагнації. Після таких гучних лістингів, як SpaceX та Cerebras Systems, дебют Bending Spoons стане лакмусовим папірцем для визначення інтересу інвесторів до софтверних компаній.
В умовах, коли штучний інтелект стрімко змінює бізнес-моделі та посилює конкуренцію, інвестори уважно стежитимуть за тим, як Bending Spoons використовує свій різноманітний портфель програмного забезпечення. Оскільки цього року компанії вже залучили загалом 150 мільярдів доларів через 179 IPO у США — це найсильніший старт з 2021 року — створюються всі умови для одного з найбільших технологічних лістингів року під керівництвом європейської компанії.
Основні висновки
- Значна оцінка: Bending Spoons прагне досягти оцінки до 19 мільярдів доларів завдяки IPO на Nasdaq обсягом 1,62 мільярда доларів.
- Потужне фінансове відновлення: Компанія перейшла від чистого збитку в 112,2 мільйона доларів до чистого прибутку в 27,5 мільйона доларів у порівнянні за квартал до року.
- Стратегічний портфель: IPO відбувається після низки великих придбань, включаючи Vimeo, WeTransfer, AOL та Eventbrite, що робить компанію важливим гравцем у секторі цифрового програмного забезпечення.