Bending Spoons تستهدف طرحاً عاماً أولياً في الولايات المتحدة بقيمة 1.62 مليار دولار لتعزيز توسعها العالمي
تستعد شركة Bending Spoons، عملاق التكنولوجيا الذي يتخذ من ميلانو مقراً له، لطرح عام أولي ضخم في الولايات المتحدة، تهدف من خلاله إلى جمع ما يصل إلى 1.62 مليار دولار. وتمثل هذه الخطوة إشارة إلى عودة قوية لشركات التكنولوجيا الأوروبية المرموقة إلى الأسواق العامة الأمريكية.
تقييم ضخم وهيكلية للطرح العام الأولي
وتفيد التقارير أن Bending Spoons، المالكة لمنصات رقمية بارزة مثل Vimeo وWeTransfer، تخطط لطرح 58 مليون سهم بنطاق سعري يتراوح بين 26 و28 دولاراً للسهم الواحد. وإذا وصل الطرح إلى الحد الأعلى لهذا النطاق، فستصل قيمة الشركة إلى تقييم مذهل قدره 19 مليار دولار.
وقد تم هيكلة الطرح العام الأولي بحيث يُتوقع أن تبيع الشركة حوالي 60% من الأسهم الجديدة، بينما سيقوم المساهمون الحاليون ببيع الـ 40% المتبقية، بما في ذلك المستثمر الرئيسي Baillie Gifford. وتستهدف الشركة الظهور الأول في أوائل شهر يوليو في سوق Nasdaq Global Select تحت الرمز "BSP". وتقود عملية الطرح عمالقة القطاع المالي Goldman Sachs Group وJPMorgan Chase وAllen & Co.
نمو سريع واستحواذات استراتيجية
منذ تأسيسها في عام 2013، استطاعت Bending Spoons حجز مكانة فريدة لنفسها من خلال الاستحواذ على شركات البرمجيات الرقمية وإعادة تنشيطها. وقد عززت استراتيجيتها الهجومية في الاستحواذ محفظتها بشكل كبير، والتي توسعت مؤخراً لتشمل العلامة التجارية AOL ومنصة بيع التذاكر Eventbrite.
ويعد التحول المالي للشركة أمراً جديراً بالاهتمام بشكل خاص للمستثمرين المحتملين. فبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، سجلت Bending Spoons صافي دخل قدره 27.5 مليون دولار من إيرادات بلغت 601 مليون دولار. ويمثل هذا تعافياً هائلاً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، عندما سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 112.2 مليون دولار من إيرادات بلغت 259 مليون دولار. ويسلط هذا المسار الضوء على فعالية نموذج أعمالها القائم على "الاستحواذ والتطوير".
اختبار سوق الطروحات التقنية في الولايات المتحدة
ويعد توقيت هذا الطرح حرجاً مع استعادة سوق الطروحات العامة الأولية في الولايات المتحدة لزخمه بعد فترة طويلة من الركود. وبعد عمليات الإدراج البارزة مثل SpaceX وCerebras Systems، سيكون الظهور الأول لشركة Bending Spoons بمثابة اختبار حقيقي لمدى شهية المستثمرين تجاه شركات البرمجيات.
وفي ظل مشهد يعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج الأعمال بسرعة ويكثف المنافسة، سينظر المستثمرون عن كثب إلى كيفية استفادة Bending Spoons من محفظة برمجياتها المتنوعة. ومع جمع الشركات لمبلغ إجمالي قدره 150 مليار دولار من خلال 179 طرحاً عاماً أولياً في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام - وهو أقوى بداية منذ عام 2021 - فقد تم التمهيد لواحدة من أكبر عمليات الإدراج التقنية التي تقودها شركات أوروبية هذا العام.
النقاط الرئيسية
- تقييم ضخم: تسعى Bending Spoons للحصول على تقييم يصل إلى 19 مليار دولار من خلال طرح عام أولي بقيمة 1.62 مليار دولار في بورصة Nasdaq.
- تعافٍ مالي قوي: تحولت الشركة من صافي خسارة قدرها 112.2 مليون دولار إلى صافي ربح قدره 27.5 مليون دولار في مقارنة ربع سنوية على أساس سنوي.
- محفظة استراتيجية: يأتي هذا الطرح العام الأولي بعد سلسلة من الاستحواذات الكبرى، بما في ذلك Vimeo وWeTransfer وAOL وEventbrite، مما يضع الشركة كلاعب رئيسي في قطاع البرمجيات الرقمية.