Bending Spoons celuje w amerykańskie IPO o wartości 1,62 miliarda dolarów, aby napędzić globalną ekspansję

Milski gigant technologiczny Bending Spoons przygotowuje się do ogromnej oferty publicznej (IPO) w USA, dążąc do pozyskania nawet 1,62 miliarda dolarów. Ten ruch zwiastuje znaczący powrót prestiżowych europejskich firm technologicznych na amerykańskie rynki publiczne.

Ogromna wycena i struktura IPO

Bending Spoons, właściciel znanych platform cyfrowych, takich jak Vimeo i WeTransfer, planuje – jak podają doniesienia – wprowadzić do obrotu 58 milionów akcji w przedziale cenowym od 26 do 28 dolarów za sztukę. Jeśli oferta osiągnie górną granicę tego przedziału, wycena firmy wyniesie oszałamiające 19 miliardów dolarów.

Struktura IPO zakłada, że spółka sprzeda około 60% nowych akcji, podczas gdy pozostałe 40% zostanie zaoferowane przez obecnych akcjonariuszy, w tym głównego inwestora Baillie Gifford. Spółka celuje w debiut na Nasdaq Global Select Market na początku lipca pod symbolem giełdowym „BSP”. Ofercie przewodniczą giganci finansowi: Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase oraz Allen & Co.

Szybki wzrost i strategiczne przejęcia

Założona w 2013 roku firma Bending Spoons wypracowała unikalną niszę, przejmując i rewitalizując przedsiębiorstwa zajmujące się oprogramowaniem cyfrowym. Jej agresywna strategia akwizycyjna znacząco wzmocniła portfolio, które niedawno powiększyło się o markę internetową AOL oraz platformę biletową Eventbrite.

Przełom finansowy spółki jest szczególnie godny uwagi potencjalnych inwestorów. W kwartale kończącym się 31 marca Bending Spoons odnotowało zysk netto w wysokości 27,5 miliona dolarów przy przychodach rzędu 601 milionów dolarów. Stanowi to ogromną poprawę w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym, kiedy firma wykazała stratę netto w wysokości 112,2 miliona dolarów przy przychodach wynoszących 259 milionów dolarów. Ta trajektoria podkreśla skuteczność modelu biznesowego „przejmij i odśwież” (acquire and revamp).

Testowanie amerykańskiego rynku IPO w sektorze technologicznym

Moment przeprowadzenia tego IPO jest kluczowy, ponieważ amerykański rynek ofert publicznych odzyskuje impet po długim okresie stagnacji. Po głośnych debiutach, takich jak SpaceX i Cerebras Systems, debiut Bending Spoons posłuży jako test sprawdzający apetyt inwestorów na spółki programistyczne.

W krajobrazie, w którym sztuczna inteligencja błyskawicznie przekształca modele biznesowe i zaostrza konkurencję, inwestorzy będą uważnie przyglądać się temu, jak Bending Spoons wykorzystuje swoje zróżnicowane portfolio oprogramowania. Przy łącznej kwocie 150 miliardów dolarów pozyskanych przez firmy w ramach 179 amerykańskich IPO w tym roku – co stanowi najsilniejszy start od 2021 roku – przygotowano scenę pod jeden z największych tegorocznych debiutów technologicznych prowadzonych przez europejskie podmioty.

Kluczowe wnioski

• Znacząca wycena: Bending Spoons dąży do wyceny sięgającej 19 miliardów dolarów poprzez IPO o wartości 1,62 miliarda dolarów na giełdzie Nasdaq.
• Silna poprawa finansowa: Spółka przeszła ze straty netto w wysokości 112,2 miliona dolarów na zysk netto w wysokości 27,5 miliona dolarów w porównaniu kwartał do kwartału rok do roku.
• Strategiczne portfolio: IPO następuje po serii dużych przejęć, w tym Vimeo, WeTransfer, AOL i Eventbrite, co pozycjonuje firmę jako istotnego gracza w sektorze oprogramowania cyfrowego.