Bending Spoons richt zich op Amerikaanse IPO van $1,62 miljard om wereldwijde expansie te stimuleren

De in Milaan gevestigde technologiegigant Bending Spoons bereidt zich voor op een enorme Amerikaanse beursgang (IPO), met als doel tot $1,62 miljard op te halen. Deze stap signaleert een belangrijke terugkeer van vooraanstaande Europese techbedrijven naar de Amerikaanse publieke markten.

Enorme waardering en IPO-structuur

Bending Spoons, de eigenaar van prominente digitale platforms zoals Vimeo en WeTransfer, is naar verluidt van plan om 58 miljoen aandelen aan te bieden tegen een prijsklasse van $26 tot $28 per aandeel. Als de aanbieding de bovenkant van deze range haalt, zou het bedrijf een verbazingwekkende waardering van $19 miljard krijgen.

De IPO is zo gestructureerd dat het bedrijf naar verwachting ongeveer 60% van de nieuwe aandelen zal verkopen, terwijl de resterende 40% zal worden verkocht door bestaande aandeelhouders, waaronder grootinvesteerder Baillie Gifford. Het bedrijf streeft naar een debuut in het begin van juli op de Nasdaq Global Select Market onder de tickercode "BSP". De financiële giganten Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase en Allen & Co. leiden de aanbieding.

Snelle groei en strategische overnames

Bending Spoons, opgericht in 2013, heeft een unieke niche gecreëerd door digitale softwarebedrijven over te nemen en te revitaliseren. De agressieve overnamestrategie heeft het portfolio aanzienlijk versterkt, dat onlangs is uitgebreid met het internetmerk AOL en de ticketmarktplaats Eventbrite.

De financiële ommekeer van het bedrijf is bijzonder opmerkelijk voor potentiële investeerders. Over de drie maanden eindigend op 31 maart rapporteerde Bending Spoons een nettowinst van $27,5 miljoen bij een omzet van $601 miljoen. Dit vertegenwoordigt een enorm herstel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen het bedrijf een nettoverlies rapporteerde van $112,2 miljoen bij een omzet van $259 miljoen. Deze koers onderstreept de effectiviteit van het "acquire and revamp"-businessmodel.

Testen van de Amerikaanse tech-IPO-markt

De timing van deze IPO is cruciaal, aangezien de Amerikaanse markt voor beursgangen weer momentum krijgt na een langdurige periode van stagnatie. Na prestigieuze beursgangen zoals die van SpaceX en Cerebras Systems, zal het debuut van Bending Spoons dienen als een lakmoesproef voor het beleggerssentiment ten opzichte van softwarebedrijven.

In een landschap waarin kunstmatige intelligentie bedrijfsmodellen snel hervormt en de concurrentie intensiveert, zullen investeerders nauwlettend in de gaten houden hoe Bending Spoons zijn diverse softwareportfolio benut. Met bedrijven die dit jaar in totaal $150 miljard hebben opgehaald via 179 Amerikaanse IPO's — de sterkste start sinds 2021 — is het toneel gezet voor een van de grootste door Europa geleide tech-noteringen van het jaar.

Belangrijkste punten

• Substantiële waardering: Bending Spoons streeft naar een waardering van maximaal $19 miljard via een IPO van $1,62 miljard op de Nasdaq.
• Sterk financieel herstel: Het bedrijf maakte een sprong van een nettoverlies van $112,2 miljoen naar een nettowinst van $27,5 miljoen in een kwartaalvergelijking op jaarbasis.
• Strategisch portfolio: De IPO volgt op een reeks grote overnames, waaronder Vimeo, WeTransfer, AOL en Eventbrite, waardoor het bedrijf een belangrijke speler wordt in de digitale softwaresector.