Bending Spoons нацеливается на IPO в США объемом 1,62 млрд долларов для поддержки глобальной экспансии
Миланский технологический гигант Bending Spoons готовится к масштабному первичному публичному предложению (IPO) в США, стремясь привлечь до 1,62 млрд долларов. Этот шаг знаменует собой значительное возвращение высокопрофильных европейских технологических компаний на американские публичные рынки.
Огромная оценка и структура IPO
Bending Spoons, владелец таких известных цифровых платформ, как Vimeo и WeTransfer, по имеющимся данным, планирует разместить 58 миллионов акций в ценовом диапазоне от 26 до 28 долларов за акцию. Если предложение достигнет верхней границы этого диапазона, оценка компании составит внушительные 19 млрд долларов.
Структура IPO предполагает, что компания продаст около 60% новых акций, в то время как оставшиеся 40% будут реализованы существующими акционерами, включая крупного инвестора Baillie Gifford. Компания планирует дебютировать на Nasdaq Global Select Market в начале июля под тикером «BSP». Ведущими организаторами размещения выступают финансовые гиганты Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Allen & Co.
Быстрый рост и стратегические приобретения
Основанная в 2013 году, компания Bending Spoons заняла уникальную нишу, приобретая и развивая предприятия в сфере цифрового программного обеспечения. Ее агрессивная стратегия поглощений значительно укрепила портфель компании, который недавно расширился за счет интернет-бренда AOL и платформы по продаже билетов Eventbrite.
Финансовое оздоровление компании особенно примечательно для потенциальных инвесторов. За три месяца, закончившихся 31 марта, Bending Spoons отчиталась о чистой прибыли в размере 27,5 млн долларов при выручке 601 млн долларов. Это представляет собой масштабное восстановление по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда компания зафиксировала чистый убыток в размере 112,2 млн долларов при выручке 259 млн долларов. Такая траектория подчеркивает эффективность ее бизнес-модели «покупай и модернизируй».
Тестирование рынка технологических IPO в США
Время проведения этого IPO имеет решающее значение, поскольку рынок первичных публичных размещений в США набирает обороты после длительного периода стагнации. После таких громких листингов, как SpaceX и Cerebras Systems, дебют Bending Spoons послужит лакмусовой бумажкой для определения аппетита инвесторов к компаниям в сфере программного обеспечения.
В условиях, когда искусственный интеллект стремительно меняет бизнес-модели и усиливает конкуренцию, инвесторы будут внимательно следить за тем, как Bending Spoons использует свой разнообразный портфель программного обеспечения. Учитывая, что в этом году компании в совокупности привлекли 150 млрд долларов через 179 IPO в США — это самый мощный старт с 2021 года — созданы все условия для одного из крупнейших технологических листингов года под руководством европейской компании.
Основные выводы
- Значительная оценка: Bending Spoons стремится к оценке до 19 млрд долларов в рамках IPO на Nasdaq объемом 1,62 млрд долларов.
- Сильное финансовое восстановление: В годовом квартальном сравнении компания перешла от чистого убытка в 112,2 млн долларов к чистой прибыли в 27,5 млн долларов.
- Стратегический портфель: IPO следует за серией крупных приобретений, включая Vimeo, WeTransfer, AOL и Eventbrite, что позиционирует фирму как крупного игрока в секторе цифрового программного обеспечения.