Bending Spoons нацеливается на IPO в США объемом 1,62 млрд долларов для стимулирования глобального роста

Итальянский технологический гигант Bending Spoons готовится к масштабному первичному публичному размещению акций (IPO) в США, стремясь привлечь до 1,62 млрд долларов. Этот шаг знаменует собой значительное возвращение софтверного сектора, поскольку компания стремится извлечь выгоду из своей агрессивной стратегии поглощений и растущего цифрового портфеля.

Подробности масштабного размещения на сумму 1,62 млрд долларов

Bending Spoons, миланский технологический гигант, стоящий за известными цифровыми брендами, планирует дебютировать на Nasdaq Global Select Market в начале июля под тикером «BSP». По сообщениям источников, знакомых с ситуацией, компания планирует разместить 58 миллионов акций в расчетном ценовом диапазоне от 26 до 28 долларов за штуку.

При верхней границе этой оценки рыночная капитализация Bending Spoons может достичь ошеломляющих 19 млрд долларов. Структура предложения разработана таким образом, чтобы обеспечить как приток нового капитала, так и ликвидность для существующих спонсоров: примерно 60% акций будет продано компанией, а остальные 40% — существующими акционерами, включая известного инвестора Baillie Gifford. Ведущими участниками этой крупной сделки с высокими ставками выступают финансовые гиганты Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Allen & Co.

Стратегия агрессивных поглощений и финансового оздоровления

Основанная в 2013 году, компания Bending Spoons заняла уникальную нишу в технологической экосистеме, приобретая, модернизируя и масштабируя цифровые программные бизнесы. В ее высокопрофильный портфель входят видеоплатформа Vimeo и сервис обмена файлами WeTransfer. Компания ведет активную политику поглощений, недавно добавив в свой список интернет-бренд AOL и маркетплейс билетов Eventbrite.

Финансовые показатели подчеркивают резкий поворот в прибыльности компании. За три месяца, закончившихся 31 марта, Bending Spoons отчиталась о чистой прибыли в размере 27,5 млн долларов при выручке 601 млн долларов. Это резко контрастирует с тем же периодом прошлого года, когда компания сообщила о чистом убытке в 112,2 млн долларов при гораздо более низкой выручке в 259 млн долларов. Этот переход от убытков к прибыли является критически важным показателем, поскольку компания готовится к пристальному вниманию со стороны публичного рынка.

Проверка аппетита к софтверному сектору на восстанавливающемся рынке IPO

Время проведения этого IPO имеет важное значение, так как рынок первичных публичных размещений в США начинает восстанавливать динамику после длительного периода стагнации. По данным Dealogic, в этом году компании привлекли в общей сложности 150 млрд долларов в рамках 179 IPO в США — это самый мощный старт года с 2021 года.

Тем не менее, листинг Bending Spoons послужит решающим лакмусовым тестом для оценки интереса инвесторов к сектору программного обеспечения. Поскольку искусственный интеллект меняет бизнес-модели и усиливает конкуренцию, масштабные IPO в сфере ПО становятся все более редкими. Инвесторы будут внимательно следить за тем, сможет ли модель роста Bending Spoons, основанная на поглощениях, выдержать давление быстро меняющегося технологического ландшафта.

Основные выводы

• Амбициозная оценка: Bending Spoons стремится к оценке до 19 млрд долларов в рамках IPO на Nasdaq объемом 1,62 млрд долларов.
• Уверенный финансовый разворот: Компания успешно перешла от чистого убытка в 112,2 млн долларов к чистой прибыли в 27,5 млн долларов всего за один год.
• Стратегический портфель: IPO следует за периодом интенсивной экспансии, в ходе которой в портфель компании вошли такие крупные бренды, как Vimeo, WeTransfer, AOL и Eventbrite.