Bending Spoons планує IPO в США на суму $1,62 мільярда для стимулювання глобального зростання

Італійський технологічний гігант Bending Spoons готується до масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США, маючи на меті залучити до $1,62 мільярда. Цей крок сигналізує про значне повернення софтверного сектору, оскільки компанія прагне скористатися своєю агресивною стратегією поглинань та зростаючим цифровим портфелем.

Деталі масштабного розміщення на $1,62 мільярда

Bending Spoons, міланська корпорація, що стоїть за відомими цифровими брендами, планує дебютувати на Nasdaq Global Select Market на початку липня під тікером «BSP». За словами джерел, знайомих із ситуацією, компанія планує виставити на продаж 58 мільйонів акцій за орієнтовною ціною від $26 до $28 за акцію.

За верхньої межі цієї оцінки ринкова капіталізація Bending Spoons може сягнути приголомшливих $19 мільярдів. Структура пропозиції розроблена так, щоб забезпечити як новий капітал, так і ліквідність для існуючих спонсорів; приблизно 60% акцій буде продано компанією, тоді як решту 40% продадуть існуючі акціонери, зокрема відомий інвестор Baillie Gifford. У цій високоризиковій угоді ключову роль відіграють фінансові гіганти Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase та Allen & Co.

Стратегія агресивних поглинань та фінансового оздоровлення

Заснована у 2013 році, Bending Spoons зайняла унікальну нішу в технологічній екосистемі завдяки придбанню, модернізації та масштабуванню бізнесів у сфері цифрового програмного забезпечення. Її відомий портфель включає відеоплатформу Vimeo та сервіс обміну файлами WeTransfer. Компанія веде активну політику поглинань, нещодавно додавши до свого списку інтернет-бренд AOL та маркетплейс квитків Eventbrite.

Фінансові дані підкреслюють драматичне покращення прибутковості компанії. За три місяці, що закінчилися 31 березня, Bending Spoons повідомила про чистий прибуток у розмірі $27,5 мільйона при доході $601 мільйон. Це різко контрастує з тим самим періодом минулого року, коли компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі $112,2 мільйона при значно нижчому доході у $259 мільйонів. Такий перехід від збитків до прибутку є критично важливим показником, оскільки компанія готується до перевірки публічним ринком.

Перевірка попиту на програмне забезпечення на ринку IPO, що відновлюється

Час проведення цього IPO є значущим, оскільки ринок первинних публічних розміщень у США починає відновлювати темпи після тривалого періоду стагнації. За даними Dealogic, цього року компанії залучили загалом $150 мільярдів через 179 IPO в США — це найсильніший початок року з 2021 року.

Проте лістинг Bending Spoons стане вирішальним лакмусовим папірцем для інвесторського попиту в софтверному секторі. Оскільки штучний інтелект змінює бізнес-моделі та посилює конкуренцію, масштабні IPO у сфері програмного забезпечення стають дедалі рідшими. Інвестори уважно стежитимуть за тим, чи зможе модель зростання Bending Spoons, заснована на поглинаннях, витримати тиск стрімко мінливого технологічного ландшафту.

Основні тези

  • Амбітна оцінка: Bending Spoons прагне досягти оцінки до $19 мільярдів завдяки IPO на Nasdaq обсягом $1,62 мільярда.
  • Потужний фінансовий поворот: Компанія успішно перейшла від чистого збитку у $112,2 мільйона до чистого прибутку у $27,5 мільйона всього за один рік.
  • Стратегічний портфель: IPO відбувається після періоду інтенсивної експансії, під час якої до портфеля компанії було додано такі великі бренди, як Vimeo, WeTransfer, AOL та Eventbrite.