Bending Spoons hướng tới IPO trị giá 1,62 tỷ USD tại Mỹ nhằm thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu

Gã khổng lồ công nghệ Ý Bending Spoons đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn tại Mỹ, với mục tiêu huy động lên tới 1,62 tỷ USD. Động thái này báo hiệu sự trở lại mạnh mẽ của lĩnh vực phần mềm khi công ty tìm cách tận dụng chiến lược thâu tóm quyết liệt và danh mục kỹ thuật số đang ngày càng mở rộng.

Chi tiết về đợt chào bán trị giá 1,62 tỷ USD

Bending Spoons, tập đoàn hùng mạnh có trụ sở tại Milan đứng sau các thương hiệu kỹ thuật số nổi tiếng, đang hướng tới việc ra mắt vào đầu tháng 7 trên Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán là "BSP". Theo các nguồn tin thân cận, công ty có kế hoạch chào bán 58 triệu cổ phiếu với mức giá ước tính trong khoảng từ 26 đến 28 USD mỗi cổ phiếu.

Ở mức định giá cao nhất, Bending Spoons có thể đạt mức vốn hóa thị trường khổng lồ lên tới 19 tỷ USD. Cấu trúc chào bán được thiết kế nhằm cung cấp cả nguồn vốn mới lẫn tính thanh khoản cho các nhà đầu tư hiện tại; khoảng 60% số cổ phiếu sẽ do công ty bán ra, trong khi 40% còn lại sẽ được bán bởi các cổ đông hiện hữu, bao gồm nhà đầu tư nổi tiếng Baillie Gifford. Dẫn dắt thương vụ đầy rủi ro và tiềm năng này là các "ông lớn" tài chính như Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase và Allen & Co.

Chiến lược thâu tóm quyết liệt và sự xoay chuyển tài chính

Được thành lập vào năm 2013, Bending Spoons đã tạo dựng được một vị thế độc đáo trong hệ sinh thái công nghệ bằng cách thâu tóm, cải tổ và mở rộng quy mô các doanh nghiệp phần mềm kỹ thuật số. Danh mục đầu tư nổi bật của công ty bao gồm nền tảng video Vimeo và dịch vụ chia sẻ tệp WeTransfer. Công ty đã thực hiện một chuỗi các thương vụ thâu tóm, gần đây nhất là việc bổ sung thương hiệu internet AOL và sàn giao dịch vé Eventbrite vào danh sách của mình.

Dữ liệu tài chính cho thấy một sự xoay chuyển ngoạn mục về khả năng sinh lời của công ty. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3, Bending Spoons đã báo cáo thu nhập ròng đạt 27,5 triệu USD trên doanh thu 601 triệu USD. Điều này tương phản hoàn toàn với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty báo cáo lỗ ròng 112,2 triệu USD với doanh thu thấp hơn nhiều, chỉ ở mức 259 triệu USD. Sự chuyển dịch từ lỗ sang lãi này là một chỉ số quan trọng khi công ty chuẩn bị đối mặt với sự giám sát của thị trường công chúng.

Thử nghiệm sức hấp dẫn của lĩnh vực phần mềm trong thị trường IPO đang hồi phục

Thời điểm của đợt IPO này rất quan trọng khi thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng sau một thời gian dài trì trệ. Theo Dealogic, các công ty đã huy động được tổng cộng 150 tỷ USD thông qua 179 đợt IPO tại Mỹ tính từ đầu năm đến nay—mức khởi đầu năm mạnh mẽ nhất kể từ năm 2021.

Tuy nhiên, việc niêm yết của Bending Spoons sẽ đóng vai trò như một phép thử quan trọng đối với sự quan tâm của các nhà đầu tư trong lĩnh vực phần mềm. Khi trí tuệ nhân tạo đang tái định hình các mô hình kinh doanh và làm gia tăng sự cạnh tranh, các đợt IPO phần mềm quy mô lớn đang trở nên ngày càng hiếm hoi. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao để xem liệu mô hình tăng trưởng dựa trên thâu tóm của Bending Spoons có thể chịu đựng được áp lực từ bối cảnh công nghệ đang thay đổi nhanh chóng hay không.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Định giá đầy tham vọng: Bending Spoons đang tìm kiếm mức định giá lên tới 19 tỷ USD thông qua đợt IPO trị giá 1,62 tỷ USD trên Nasdaq.
  • Bước ngoặt tài chính mạnh mẽ: Công ty đã chuyển đổi thành công từ mức lỗ ròng 112,2 triệu USD sang thu nhập ròng 27,5 triệu USD chỉ trong vòng một năm.
  • Danh mục chiến lược: Đợt IPO diễn ra sau một giai đoạn mở rộng mạnh mẽ, bổ sung các thương hiệu lớn như Vimeo, WeTransfer, AOL và Eventbrite vào danh mục của mình.