Bending Spoons تطمح لطرح عام أولي في الولايات المتحدة بقيمة 1.62 مليار دولار لتعزيز نموها العالمي
تستعد شركة التكنولوجيا الإيطالية العملاقة Bending Spoons لطرح عام أولي ضخم في الولايات المتحدة، تهدف من خلاله إلى جمع ما يصل إلى 1.62 مليار دولار. وتمثل هذه الخطوة إشارة إلى عودة قوية لقطاع البرمجيات، حيث تسعى الشركة للاستفادة من استراتيجيتها الهجومية في الاستحواذ ومحفظتها الرقمية المتنامية.
تفاصيل الطرح الضخم بقيمة 1.62 مليار دولار
تستهدف Bending Spoons، وهي القوة الضاربة التي تتخذ من ميلانو مقراً لها وتقف وراء علامات تجارية رقمية معروفة، الظهور لأول مرة في أوائل شهر يوليو في Nasdaq Global Select Market تحت الرمز "BSP". ووفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، تخطط الشركة لطرح 58 مليون سهم بنطاق سعري تقديري يتراوح بين 26 و28 دولاراً للسهم الواحد.
وعند الحد الأعلى لهذا التقييم، قد تصل القيمة السوقية لشركة Bending Spoons إلى رقم مذهل قدره 19 مليار دولار. وقد صُمم هيكل الطرح لتوفير رأس مال جديد وتوفير السيولة للمساهمين الحاليين؛ حيث ستبيع الشركة حوالي 60% من الأسهم، بينما سيبيع المساهمون الحاليون الـ 40% المتبقية، بما في ذلك المستثمر البارز Baillie Gifford. وتقود هذه الصفقة رفيعة المستوى مؤسسات مالية عملاقة مثل Goldman Sachs Group وJPMorgan Chase وAllen & Co.
استراتيجية الاستحواذات الهجومية والتحول المالي
منذ تأسيسها في عام 2013، استطاعت Bending Spoons حجز مكانة فريدة لها في المنظومة التكنولوجية من خلال الاستحواذ على شركات البرمجيات الرقمية وتطويرها وتوسيع نطاقها. وتضم محفظتها المرموقة منصة الفيديو Vimeo وخدمة مشاركة الملفات WeTransfer. كما شهدت الشركة موجة من الاستحواذات، حيث أضافت مؤخراً العلامة التجارية عبر الإنترنت AOL وسوق التذاكر Eventbrite إلى قائمتها.
وتؤكد البيانات المالية حدوث تحول دراماتيكي في ربحية الشركة. فبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، سجلت Bending Spoons صافي دخل قدره 27.5 مليون دولار من إيرادات بلغت 601 مليون دولار. ويمثل هذا تناقضاً صارخاً مع الفترة نفسها من العام السابق، عندما سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 112.2 مليون دولار من إيرادات أقل بكثير بلغت 259 مليون دولار. ويعد هذا التحول من الخسارة إلى الربح مقياساً حاسماً مع استعداد الشركة لمواجهة تدقيق الأسواق العامة.
اختبار الشهية لقطاع البرمجيات في سوق طرح عام أولي متعافٍ
يحمل توقيت هذا الطرح العام الأولي أهمية كبيرة مع بدء السوق الأمريكية للطروحات العامة الأولية في استعادة زخمها بعد فترة طويلة من الركود. ووفقاً لـ Dealogic، جمعت الشركات ما مجموعه 150 مليار دولار من خلال 179 طرحاً عاماً أولياً في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، وهو أقوى بداية للعام منذ عام 2021.
ومع ذلك، سيكون إدراج Bending Spoons بمثابة اختبار حقيقي لشهية المستثمرين في قطاع البرمجيات. ومع إعادة تشكيل نماذج الأعمال بواسطة الذكاء الاصطناعي واشتداد المنافسة، أصبحت الطروحات العامة الأولية للبرمجيات واسعة النطاق نادرة بشكل متزايد. وسيراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كان نموذج النمو القائم على الاستحواذ الذي تتبعه Bending Spoons يمكنه الصمود أمام ضغوط المشهد التكنولوجي سريع التطور.
أهم النقاط المستخلصة
- تقييم طموح: تسعى Bending Spoons للحصول على تقييم يصل إلى 19 مليار دولار من خلال طرح عام أولي بقيمة 1.62 مليار دولار في Nasdaq.
- تحول مالي قوي: نجحت الشركة في الانتقال من صافي خسارة قدرها 112.2 مليون دولار إلى صافي دخل قدره 27.5 مليون دولار في عام واحد فقط.
- محفظة استراتيجية: يأتي الطرح العام الأولي بعد فترة من التوسع المكثف، حيث أضافت علامات تجارية كبرى مثل Vimeo وWeTransfer وAOL وEventbrite إلى محفظتها.