Bending Spoons vise une introduction en bourse aux États-Unis de 1,62 milliard de dollars pour stimuler sa croissance mondiale
Le géant technologique italien Bending Spoons prépare une introduction en bourse (IPO) massive aux États-Unis, visant à lever jusqu'à 1,62 milliard de dollars. Cette initiative marque un retour significatif pour le secteur des logiciels, alors que l'entreprise cherche à capitaliser sur sa stratégie d'acquisition agressive et sur son portefeuille numérique en pleine expansion.
Détails de cette offre massive de 1,62 milliard de dollars
Bending Spoons, la puissance basée à Milan qui est à l'origine de marques numériques bien connues, vise une première cotation début juillet sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier « BSP ». Selon des sources proches du dossier, l'entreprise prévoit de commercialiser 58 millions d'actions à une fourchette de prix estimée entre 26 et 28 dollars par action.
Dans la fourchette haute de cette valorisation, Bending Spoons pourrait atteindre une capitalisation boursière impressionnante de 19 milliards de dollars. La structure de l'offre est conçue pour apporter à la fois de nouveaux capitaux et de la liquidité pour les soutiens actuels ; environ 60 % des actions seront vendues par la société, tandis que les 40 % restants seront vendus par les actionnaires existants, dont l'investisseur de premier plan Baillie Gifford. Les poids lourds de la finance Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase et Allen & Co dirigent cette opération à enjeux élevés.
Une stratégie d'acquisitions agressives et un redressement financier
Fondée en 2013, Bending Spoons s'est taillé une niche unique dans l'écosystème technologique en acquérant, en restructurant et en développant des entreprises de logiciels numériques. Son portefeuille de premier plan comprend la plateforme vidéo Vimeo et le service de partage de fichiers WeTransfer. L'entreprise a multiplié les acquisitions, ajoutant récemment la marque Internet AOL et la place de marché de billetterie Eventbrite à son catalogue.
Les données financières soulignent un redressement spectaculaire de la rentabilité de l'entreprise. Pour le trimestre se terminant le 31 mars, Bending Spoons a déclaré un bénéfice net de 27,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 601 millions de dollars. Cela contraste fortement avec la même période l'année précédente, lorsque l'entreprise avait déclaré une perte nette de 112,2 millions de dollars pour un chiffre d'affaires bien inférieur de 259 millions de dollars. Ce passage d'une perte à un profit est un indicateur crucial alors que l'entreprise se prépare à faire face à l'examen des marchés publics.
Tester l'appétit pour les logiciels dans un marché des IPO en plein rebond
Le moment choisi pour cette introduction en bourse est significatif, car le marché américain des introductions en bourse commence à reprendre de l'élan après une période prolongée de stagnation. Selon Dealogic, les entreprises ont levé un total de 150 milliards de dollars via 179 IPO aux États-Unis depuis le début de l'année, soit le meilleur début d'année depuis 2021.
Cependant, la cotation de Bending Spoons servira de test décisif pour mesurer l'appétit des investisseurs pour le secteur des logiciels. Alors que l'intelligence artificielle remodèle les modèles économiques et intensifie la concurrence, les IPO de logiciels à grande échelle sont devenues de plus en plus rares. Les investisseurs surveilleront de près si le modèle de croissance basé sur les acquisitions de Bending Spoons peut résister aux pressions d'un paysage technologique en évolution rapide.
Points clés
- Valorisation ambitieuse : Bending Spoons recherche une valorisation allant jusqu'à 19 milliards de dollars via une introduction en bourse de 1,62 milliard de dollars sur le Nasdaq.
- Pivot financier solide : L'entreprise est passée avec succès d'une perte nette de 112,2 millions de dollars à un bénéfice net de 27,5 millions de dollars en une seule année.
- Portefeuille stratégique : L'IPO fait suite à une période d'expansion intense, ajoutant des marques majeures telles que Vimeo, WeTransfer, AOL et Eventbrite à son portefeuille.