Bending Spoons Mengincar IPO AS Senilai $1,62 Miliar untuk Mendorong Pertumbuhan Global

Raksasa teknologi Italia Bending Spoons sedang mempersiapkan penawaran umum perdana (IPO) besar-besaran di AS, dengan target penggalangan dana hingga $1,62 miliar. Langkah ini menandakan kebangkitan signifikan bagi sektor perangkat lunak seiring upaya perusahaan untuk memanfaatkan strategi akuisisi yang agresif dan portofolio digitalnya yang terus berkembang.

Detail Penawaran Masif Senilai $1,62 Miliar

Bending Spoons, perusahaan raksasa berbasis di Milan di balik berbagai merek digital ternama, menargetkan debut pada awal Juli di Nasdaq Global Select Market dengan simbol ticker "BSP." Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, perusahaan berencana untuk memasarkan 58 juta saham dengan estimasi rentang harga $26 hingga $28 per saham.

Pada batas atas valuasi ini, Bending Spoons dapat mencapai kapitalisasi pasar yang mengejutkan sebesar $19 miliar. Struktur penawaran dirancang untuk menyediakan modal baru sekaligus likuiditas bagi para pendukung yang sudah ada; sekitar 60% saham akan dijual oleh perusahaan, sementara 40% sisanya akan dijual oleh pemegang saham yang ada, termasuk investor terkemuka Baillie Gifford. Transaksi berisiko tinggi ini dipimpin oleh raksasa keuangan Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co.

Strategi Akuisisi Agresif dan Pembalikan Finansial

Didirikan pada tahun 2013, Bending Spoons telah mengukir ceruk unik dalam ekosistem teknologi dengan mengakuisisi, merombak, dan mengembangkan bisnis perangkat lunak digital. Portofolio profil tingginya mencakup platform video Vimeo dan layanan berbagi file WeTransfer. Perusahaan ini telah melakukan serangkaian akuisisi, yang baru-baru ini menambahkan merek internet AOL dan pasar tiket Eventbrite ke dalam daftar portofolionya.

Data keuangan menggarisbawahi pembalikan dramatis dalam profitabilitas perusahaan. Untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret, Bending Spoons melaporkan laba bersih sebesar $27,5 juta dari pendapatan sebesar $601 juta. Hal ini sangat kontras dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, ketika perusahaan melaporkan kerugian bersih sebesar $112,2 juta dengan pendapatan yang jauh lebih rendah, yaitu $259 juta. Pergeseran dari kerugian menjadi laba ini merupakan metrik kritis saat perusahaan bersiap menghadapi pengawasan pasar publik.

Menguji Minat terhadap Perangkat Lunak di Pasar IPO yang Mulai Pulih

Waktu pelaksanaan IPO ini sangat signifikan karena pasar penawaran umum perdana di AS mulai mendapatkan momentum kembali setelah periode stagnasi yang berkepanjangan. Menurut Dealogic, perusahaan-perusahaan telah mengumpulkan total $150 miliar melalui 179 IPO di AS sepanjang tahun ini—awal tahun terkuat sejak 2021.

Namun, pencatatan saham Bending Spoons akan berfungsi sebagai uji litmus krusial bagi minat investor di sektor perangkat lunak. Seiring kecerdasan buatan (AI) membentuk kembali model bisnis dan memperketat persaingan, IPO perangkat lunak skala besar menjadi semakin langka. Investor akan mengamati dengan cermat apakah model pertumbuhan berbasis akuisisi milik Bending Spoons dapat bertahan menghadapi tekanan lanskap teknologi yang berkembang pesat.

Poin-Poin Penting

  • Valuasi Ambisius: Bending Spoons mengincar valuasi hingga $19 miliar melalui IPO senilai $1,62 miliar di Nasdaq.
  • Pivot Finansial yang Kuat: Perusahaan telah berhasil bertransisi dari kerugian bersih $112,2 juta menjadi laba bersih $27,5 juta dalam satu tahun.
  • Portofolio Strategis: IPO ini menyusul periode ekspansi yang intens, dengan menambahkan merek-merek besar seperti Vimeo, WeTransfer, AOL, dan Eventbrite ke dalam portofolionya.