Bending Spoons нацеливается на IPO в США объемом $1,62 млрд при оценке в $19 млрд

Итальянский технологический гигант Bending Spoons готовится к масштабному первичному публичному предложению (IPO) в США, которое может стать сигналом мощного возрождения технологического рынка. Компания, владеющая такими известными платформами, как Vimeo, стремится удовлетворить растущий спрос на листинги крупных технологических компаний на американских биржах.

Детали знакового размещения

Согласно источникам, знакомым с ситуацией, Bending Spoons планирует разместить 58 миллионов акций в ценовом диапазоне от $26 до $28 за штуку. Если размещение достигнет верхней границы этого диапазона, оценка миланской компании составит внушительные $19 млрд. Ожидается, что компания продаст около 60% акций в рамках IPO, а оставшиеся 40% будут реализованы существующими акционерами, включая известного инвестора Baillie Gifford.

Компания планирует дебютировать на Nasdaq Global Select Market в начале июля, где, как ожидается, она будет торговаться под тикером «BSP». Эту громкую сделку возглавляет синдикат из крупнейших игроков, включая Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Allen & Co.

Стремительное восстановление и агрессивная стратегия поглощений

С момента своего основания в 2013 году Bending Spoons заняла уникальную нишу, приобретая и развивая цифровые компании. Ее портфель агрессивно расширялся, включая видеоплатформу Vimeo и гиганта в сфере обмена файлами WeTransfer. Только в этом году компания добавила в свой портфель активов интернет-бренд AOL и маркетплейс по продаже билетов Eventbrite.

С финансовой точки зрения компания продемонстрировала впечатляющий разворот. За три месяца, закончившихся 31 марта, Bending Spoons отчиталась о чистой прибыли в размере $27,5 млн при выручке в $601 млн. Это значительный скачок по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда компания зафиксировала чистый убыток в размере $112,2 млн при выручке в $259 млн. Этот рост последовал за масштабным раундом финансирования в размере $710 млн в конце 2024 года, который ранее оценил компанию в $11 млрд.

Прощупывание почвы на восстанавливающемся рынке IPO

IPO Bending Spoons происходит в критический момент для фондовых рынков США. После длительного периода стагнации «окно IPO» широко открывается. По данным Dealogic, в этом году компании в совокупности привлекли $150 млрд через 179 IPO в США, что стало самым мощным началом года с 2021 года.

Тем не менее, этот листинг послужит лакмусовой бумажкой для оценки настроений инвесторов в отношении софтверных компаний. Поскольку искусственный интеллект продолжает менять бизнес-модели и усиливать конкуренцию, инвесторы становятся все более разборчивыми в вопросе того, какие программные фирмы смогут поддерживать долгосрочную прибыльность. Успех листинга Bending Spoons даст важные подсказки о будущем сектора.

Основные выводы

• Огромная оценка: Bending Spoons стремится привлечь до $1,62 млрд, рассчитывая на максимальную оценку в $19 млрд.
• Впечатляющий финансовый разворот: Компания перешла от чистого убытка в $112,2 млн в прошлом году к чистой прибыли в $27,5 млн в последнем квартале.
• Стратегический портфель: Агрессивная модель поглощений компании включает такие крупные имена, как Vimeo, WeTransfer, AOL и Eventbrite.