Bending Spoons streeft naar Amerikaanse beursgang van $1,62 miljard bij een waardering van $19 miljard
De Italiaanse softwaregigant Bending Spoons bereidt zich voor op een enorme Amerikaanse beursgang (IPO) die een groot herstel op de technologiemarkt zou kunnen signaleren. Het bedrijf, dat hoogwaardige platforms zoals Vimeo bezit, wil inspelen op de groeiende behoefte aan grootschalige tech-noteringen op Amerikaanse beurzen.
Details van de historische aanbieding
Volgens bronnen die op de hoogte zijn van de zaak, plant Bending Spoons de verkoop van 58 miljoen aandelen tegen een prijsklasse van $26 tot $28 per aandeel. Als de aanbieding de bovenkant van deze range bereikt, zou het in Milaan gevestigde bedrijf een verbazingwekkende waardering van $19 miljard krijgen. Het wordt verwacht dat het bedrijf ongeveer 60% van de IPO-aandelen verkoopt, waarbij de resterende 40% wordt verkocht door bestaande aandeelhouders, waaronder de prominente investeerder Baillie Gifford.
Het bedrijf streeft naar een debuut in het begin van juli op de Nasdaq Global Select Market, waar het naar verwachting zal worden verhandeld onder de tickercode "BSP". De prestigieuze deal wordt geleid door een syndicaat van zwaargewichten, waaronder Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase en Allen & Co.
Een snelle ommekeer en een agressieve overnamestrategie
Sinds de oprichting in 2013 heeft Bending Spoons een unieke niche gecreëerd door digitale bedrijven over te nemen en te revitaliseren. Het portfolio is agressief uitgebreid, met onder andere het videoplatform Vimeo en de file-sharinggigant WeTransfer. Alleen dit jaar heeft het bedrijf het internetmerk AOL en de ticketmarktplaats Eventbrite aan zijn bezittingen toegevoegd.
Financieel gezien heeft het bedrijf een opmerkelijke ommekeer laten zien. In de drie maanden eindigend op 31 maart rapporteerde Bending Spoons een nettowinst van $27,5 miljoen bij een omzet van $601 miljoen. Dit is een enorme sprong vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, toen het bedrijf een nettoverlies rapporteerde van $112,2 miljoen bij een omzet van $259 miljoen. Deze groei volgt op een enorme financieringsronde van $710 miljoen eind 2024, waardoor het bedrijf eerder op $11 miljard werd gewaardeerd.
Het testen van de markt in een herstellende IPO-markt
De IPO van Bending Spoons komt op een cruciaal moment voor de Amerikaanse aandelenmarkten. Na een langdurige periode van stagnatie staat het IPO-venster weer wijd open. Volgens Dealogic hebben bedrijven dit jaar al in totaal $150 miljard opgehaald via 179 Amerikaanse IPO's — de sterkste start van een jaar sinds 2021.
Deze notering zal echter dienen als een lakmoesproef voor het sentiment van beleggers ten opzichte van softwarebedrijven. Terwijl kunstmatige intelligentie bedrijfsmodellen blijft hervormen en de concurrentie intensiveert, worden beleggers steeds kritischer over welke softwarebedrijven op de lange termijn winstgevend kunnen blijven. Het vermogen van Bending Spoons om succesvol te gaan, zal cruciale aanwijzingen geven over de toekomst van de sector.
Belangrijkste punten
- Enorme waardering: Bending Spoons streeft ernaar om tot $1,62 miljard op te halen, met een beoogde maximale waardering van $19 miljard.
- Sterke financiële ommekeer: Het bedrijf is verschoven van een nettoverlies van $112,2 miljoen vorig jaar naar een nettowinst van $27,5 miljoen in het laatste kwartaal.
- Strategisch portfolio: Het agressieve overnamemodel van het bedrijf omvat grote namen zoals Vimeo, WeTransfer, AOL en Eventbrite.