Bending Spoons punta a una IPO negli Stati Uniti da 1,62 miliardi di dollari con una valutazione di 19 miliardi

Il colosso del software italiano Bending Spoons si sta preparando per una massiccia offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti, che potrebbe segnalare una importante ripresa nel mercato tecnologico. L'azienda, che possiede piattaforme di alto profilo come Vimeo, punta a sfruttare il crescente interesse per le quotazioni tecnologiche su larga scala nelle borse americane.

Dettagli dell'offerta storica

Secondo fonti vicine alla questione, Bending Spoons prevede di immettere sul mercato 58 milioni di azioni a un prezzo compreso tra i 26 e i 28 dollari per azione. Se l'offerta raggiungerà il limite superiore di questo intervallo, l'azienda con sede a Milano otterrebbe una valutazione sbalorditiva di 19 miliardi di dollari. Si prevede che la società venderà circa il 60% delle azioni dell'IPO, mentre il restante 40% sarà venduto dagli azionisti esistenti, tra cui il noto investitore Baillie Gifford.

L'azienda punta a un debutto all'inizio di luglio sul Nasdaq Global Select Market, dove si prevede che sarà scambiata sotto il ticker "BSP". L'operazione di alto profilo è guidata da un consorzio di peso che include Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase e Allen & Co.

Una rapida ripresa e una strategia di acquisizione aggressiva

Dalla sua fondazione nel 2013, Bending Spoons ha ricavato una nicchia unica acquisendo e rilanciando attività digitali. Il suo portafoglio si è espanso aggressivamente, includendo la piattaforma video Vimeo e il gigante della condivisione di file WeTransfer. Solo quest'anno, l'azienda ha aggiunto al suo patrimonio il marchio internet AOL e il marketplace di biglietteria Eventbrite.

Dal punto di vista finanziario, l'azienda ha dimostrato una straordinaria ripresa. Nel trimestre conclusosi il 31 marzo, Bending Spoons ha registrato un utile netto di 27,5 milioni di dollari su ricavi di 601 milioni di dollari. Si tratta di un salto significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando la società aveva registrato una perdita netta di 112,2 milioni di dollari su ricavi di 259 milioni di dollari. Questa crescita segue un massiccio round di finanziamento da 710 milioni di dollari alla fine del 2024, che aveva precedentemente valutato l'azienda 11 miliardi di dollari.

Testare il terreno in un mercato delle IPO in ripresa

L'IPO di Bending Spoons arriva in un momento critico per i mercati azionari statunitensi. Dopo un prolungato periodo di stagnazione, la finestra per le IPO si sta aprendo ampiamente. Secondo Dealogic, le aziende hanno raccolto complessivamente 150 miliardi di dollari attraverso 179 IPO negli Stati Uniti finora quest'anno, segnando l'inizio d'anno più forte dal 2021.

Tuttavia, questa quotazione servirà da test per il sentiment degli investitori riguardo alle società software. Mentre l'intelligenza artificiale continua a rimodellare i modelli di business e a intensificare la concorrenza, gli investitori stanno diventando sempre più selettivi su quali aziende software possano mantenere una redditività a lungo termine. La capacità di Bending Spoons di quotarsi con successo fornirà indizi vitali sul futuro del settore.

Punti chiave

• Valutazione massiccia: Bending Spoons punta a raccogliere fino a 1,62 miliardi di dollari, puntando a una valutazione massima di 19 miliardi di dollari.
• Forte ripresa finanziaria: L'azienda è passata da una perdita netta di 112,2 milioni di dollari l'anno scorso a un utile netto di 27,5 milioni di dollari nell'ultimo trimestre.
• Portafoglio strategico: Il modello di acquisizione aggressivo dell'azienda include nomi importanti come Vimeo, WeTransfer, AOL ed Eventbrite.