Bending Spoons streeft naar Amerikaanse beursgang van $1,62 miljard met een waardering van $19 miljard
De Italiaanse techreus Bending Spoons bereidt zich voor op een enorme Amerikaanse beursgang (IPO), met als doel tot $1,62 miljard op te halen. Deze mijlpaal zou kunnen duiden op een aanzienlijke heropleving van vooraanstaande softwarebeursgangen in een herstelde Amerikaanse markt.
De details van de Bending Spoons-aanbieding
Volgens bronnen die op de hoogte zijn van de zaak, is het in Milaan gevestigde bedrijf van plan om 58 miljoen aandelen aan te bieden tegen een prijsklasse van $26 tot $28 per aandeel. Als de aanbieding de bovenkant van deze range bereikt, zal Bending Spoons een verbazingwekkende waardering van $19 miljard krijgen.
Het bedrijf zal naar verwachting ongeveer 60% van deze IPO-aandelen verkopen, waarbij de resterende 40% wordt verkocht door bestaande aandeelhouders, waaronder de prominente investeerder Baillie Gifford. De beursgang staat gepland voor een debuut begin juli op de Nasdaq Global Select Market onder de tickercode "BSP". De financiële zwaargewichten Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase en Allen & Co. leiden de aanbieding.
Een strategische ommekeer en een agressieve overnamestrategie
Bending Spoons, opgericht in 2013, heeft een uniek bedrijfsmodel opgebouwd dat gericht is op het overnemen en vernieuwen van gevestigde softwareactiva. Het groeiende portfolio omvat bekende namen zoals het videoplatform Vimeo en de bestandsuitwisselingsdienst WeTransfer. Het bedrijf is bezig met een agressieve expansie en heeft onlangs het internetmerk AOL en de ticketmarktplaats Eventbrite overgenomen.
De financiële koers van het bedrijf laat een dramatische ommekeer zien. In de drie maanden eindigend op 31 maart rapporteerde Bending Spoons een nettowinst van $27,5 miljoen bij een omzet van $601 miljoen. Dit staat in scherp contrast met dezelfde periode vorig jaar, toen het bedrijf een nettoverlies rapporteerde van $112,2 miljoen bij een omzet van $259 miljoen. Deze verschuiving van zware verliezen naar winstgevendheid zal een cruciale maatstaf zijn voor beleggers die de IPO in de gaten houden.
Het testen van de markt in een herstellende IPO-markt
Deze IPO komt op een cruciaal moment voor de Amerikaanse aandelenmarkten. Na een langdurige periode van stagnatie heeft de IPO-markt weer aanzienlijk momentum gekregen. Volgens Dealogic hebben bedrijven dit jaar in totaal $150 miljard opgehaald via 179 Amerikaanse IPO's — de sterkste start van een jaar sinds 2021.
De beursgang van Bending Spoons staat echter voor een specifieke uitdaging: het testen van de eetlust van beleggers voor de softwaresector. Nu kunstmatige intelligentie bedrijfsmodellen blijft hervormen en de concurrentie intensiveert, zijn grootschalige software-IPO's relatief zeldzaam geworden. Het succes van deze aanbieding zal dienen als een graadmeter voor hoeveel vertrouwen beleggers hebben in traditionele softwarebedrijven die de AI-revolutie doormaken.
Belangrijkste punten
- Enorme waardering: Bending Spoons streeft naar een waardering van $19 miljard via een IPO van $1,62 miljard op de Nasdaq.
- Financiële ommekeer: Het bedrijf is overgegaan van een kwartaalverlies van $112,2 miljoen vorig jaar naar een nettowinst van $27,5 miljoen dit jaar.
- Graadmeter voor de markt: Het debuut in juli zal het sentiment van beleggers testen ten opzichte van softwarebedrijven in een tijdperk dat wordt gedomineerd door AI-gedreven disruptie.