Bending Spoons 拟通过 16.2 亿美元赴美 IPO 推动全球扩张
总部位于米兰的科技巨头 Bending Spoons 正准备进行大规模的美国首次公开募股（IPO），目标筹资高达 16.2 亿美元。此举标志着备受瞩目的欧洲科技公司正显著回归美国公开市场。
巨额估值与 IPO 结构
据报道，知名数字平台 Vimeo 和 WeTransfer 的所有者 Bending Spoons 计划以每股 26 至 28 美元的价格发行 5800 万股股票。如果发行价达到该区间的上限，公司的估值将达到惊人的 190 亿美元。
该 IPO 的结构预计为：公司将出售约 60% 的新股，其余 40% 将由现有股东出售，其中包括主要投资者 Baillie Gifford。该公司目标于 7 月初在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）上市，股票代码为“BSP”。此次发行的牵头方为金融巨头高盛集团（Goldman Sachs Group）、摩根大通（JPMorgan Chase）和 Allen & Co。
快速增长与战略收购
Bending Spoons 成立于 2013 年，通过收购并重振数字软件业务，开辟了一个独特的利基市场。其激进的收购策略显著增强了其投资组合，近期其业务范围已扩大到互联网品牌 AOL 和票务市场 Eventbrite。
该公司的财务扭亏为盈对潜在投资者而言尤为值得关注。在截至 3 月 31 日的三个月内，Bending Spoons 报告营收为 6.01 亿美元，净利润为 2750 万美元。与去年同期相比，这代表了巨大的复苏——去年同期该公司在营收 2.59 亿美元的情况下报告了 1.122 亿美元的净亏损。这一发展轨迹凸显了其“收购并改造”商业模式的有效性。
测试美国科技 IPO 市场
此次 IPO 的时机至关重要，因为美国 IPO 市场在经历了长期的停滞后正重新获得动力。继 SpaceX 和 Cerebras Systems 等备受瞩目的上市之后，Bending Spoons 的亮相将成为衡量投资者对软件公司胃口的试金石。
在人工智能正迅速重塑商业模式并加剧竞争的背景下，投资者将密切关注 Bending Spoons 如何利用其多样化的软件组合。今年以来，已有 179 家公司通过美国 IPO 共筹集了 1500 亿美元——这是自 2021 年以来最强劲的开局——这为今年规模最大的欧洲主导的科技上市之一奠定了基础。
核心要点
- 巨额估值： Bending Spoons 寻求通过在纳斯达克进行的 16.2 亿美元 IPO 实现高达 190 亿美元的估值。
- 强劲的财务复苏： 在同比季度对比中，该公司从 1.122 亿美元的净亏损转为 2750 万美元的净利润。
- 战略性投资组合： 在一系列重大收购（包括 Vimeo、WeTransfer、AOL 和 Eventbrite）之后，此次 IPO 使该公司成为了数字软件领域的主要参与者。