Bending Spoons 拟通过 16.2 亿美元赴美 IPO 推动软件业务扩张
总部位于米兰的技术巨头 Bending Spoons 正准备在美国市场进行大规模亮相，目标是通过首次公开募股（IPO）筹集高达 16.2 亿美元的资金。随着该公司寻求利用正在回暖的美国 IPO 市场，此举标志着欧洲科技版图的一个重要时刻。
高估值与 IPO 结构详情
据知情人士透露，Bending Spoons 计划以每股 26 美元至 28 美元的价格发行 5800 万股股票。若按该价格区间的上限计算，公司的目标估值将达到惊人的 190 亿美元。预计该公司很快将向美国证券交易委员会（SEC）提交发行申请，目标是在 7 月初前在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）上市，股票代码为“BSP”。
此次 IPO 的结构包含新股和现有股票。预计约 60% 的股份将由公司直接出售，其余 40% 将来自现有股东，其中包括 Baillie Gifford 等知名投资者。全球银行业巨头高盛集团（Goldman Sachs Group）、摩根大通（JPMorgan Chase）和 Allen & Co 将为此次发行提供主要的财务支持。
快速扭亏为盈与激进的收购策略
Bending Spoons 通过其收购并重振软件业务的独特模式，展示了卓越的财务扭亏能力。最近的 SEC 文件显示，其盈利能力发生了剧烈转变：在截至 3 月 31 日的三个月内，该公司在 6.01 亿美元的营收基础上实现了 2750 万美元的净利润。这与去年同期形成了鲜明对比，当时该公司在 2.59 亿美元的营收基础上报告了 1.122 亿美元的净亏损。
该公司的投资组合正在激进扩张。除了拥有视频平台 Vimeo 和文件共享巨头 WeTransfer 外，Bending Spoons 最近还收购了互联网品牌 AOL 和票务市场 Eventbrite。这种快速扩张紧随 2023 年底一轮高达 7.1 亿美元的重要融资之后，此前该轮融资对公司的估值为 110 亿美元。
在复苏的 IPO 市场中试水
此次 IPO 的时机至关重要。在经历了长期的停滞后，美国 IPO 市场正显示出新的动力。根据 Dealogic 的数据，今年以来，通过 179 次美国 IPO，各公司累计筹集了 1500 亿美元——这是自 2021 年以来最强劲的开局。SpaceX 和 Cerebras Systems 等备受瞩目的上市案例为科技板块奠定了看涨基调。
然而，Bending Spoons 的亮相也将成为衡量投资者对软件公司兴趣的试金石。随着人工智能继续重塑商业模式并加剧竞争，投资者对于哪些软件公司能够保持可持续增长和盈利能力变得越来越挑剔。
核心要点
- 雄心勃勃的估值： Bending Spoons 目标通过在纳斯达克进行的 16.2 亿美元 IPO 实现 190 亿美元的估值。
- 强劲的财务复苏： 公司在短短一年内从 1.122 亿美元的净亏损转变为 2750 万美元的净利润。
- 战略性投资组合： 此次 IPO 紧随一系列重大收购之后，包括 Vimeo、WeTransfer、AOL 和 Eventbrite。