Bending Spoons visa IPO de US$ 1,62 bilhão nos EUA para impulsionar expansão de software

A potência tecnológica sediada em Milão, Bending Spoons, está se preparando para uma estreia massiva nos EUA, com o objetivo de captar até US$ 1,62 bilhão em uma oferta pública inicial (IPO). Este movimento sinaliza um momento significativo para o cenário tecnológico europeu, à medida que a empresa busca capitalizar sobre a recuperação do mercado de IPOs nos Estados Unidos.

Detalhes de Avaliação Massiva e Estrutura do IPO

De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, a Bending Spoons planeja comercializar 58 milhões de ações em uma faixa de preço de US$ 26 a US$ 28 por ação. No limite superior dessa faixa, a empresa visa uma avaliação impressionante de US$ 19 bilhões. Espera-se que a oferta seja registrada junto à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA em breve, com o objetivo de estrear no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo de negociação "BSP" até o início de julho.

A estrutura do IPO envolve uma mistura de ações novas e existentes. Espera-se que aproximadamente 60% das ações sejam vendidas pela própria empresa, enquanto os 40% restantes virão de acionistas atuais, incluindo investidores de destaque como a Baillie Gifford. Liderando o esforço financeiro para esta oferta estão os gigantes bancários globais Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase e Allen & Co.

Uma Recuperação Rápida e Estratégia de Aquisição Agressiva

A Bending Spoons demonstrou uma recuperação financeira notável por meio de seu modelo único de aquisição e revitalização de empresas de software. Registros recentes na SEC revelam uma mudança brusca na lucratividade: nos três meses encerrados em 31 de março, a empresa reportou um lucro líquido de US$ 27,5 milhões sobre uma receita de US$ 601 milhões. Isso contrasta fortemente com o mesmo período no ano anterior, quando a empresa reportou um prejuízo líquido de US$ 112,2 milhões sobre receitas de US$ 259 milhões.

O portfólio da empresa expandiu-se agressivamente. Além de ser proprietária da plataforma de vídeo Vimeo e da gigante de compartilhamento de arquivos WeTransfer, a Bending Spoons adquiriu recentemente a marca de internet AOL e o marketplace de ingressos Eventbrite. Esse crescimento rápido segue uma rodada de financiamento significativa de US$ 710 milhões no final de 2023, que anteriormente avaliava a empresa em US$ 11 bilhões.

Testando as Águas em um Mercado de IPOs em Ressurgimento

O momento deste IPO é crítico. Após um longo período de estagnação, o mercado de IPOs dos EUA está mostrando um novo ímpeto. De acordo com a Dealogic, as empresas arrecadaram um total combinado de US$ 150 bilhões por meio de 179 IPOs nos EUA até agora este ano — o início de ano mais forte desde 2021. Listagens de alto perfil como SpaceX e Cerebras Systems estabeleceram um tom otimista para o setor de tecnologia.

No entanto, a estreia da Bending Spoons também servirá como um teste de fogo para o apetite dos investidores em relação às empresas de software. À medida que a inteligência artificial continua a remodelar modelos de negócios e intensificar a competição, os investidores estão se tornando mais criteriosos sobre quais empresas de software podem manter crescimento e lucratividade sustentáveis.

Principais Conclusões

  • Avaliação Ambiciosa: A Bending Spoons visa uma avaliação de US$ 19 bilhões por meio de um IPO de US$ 1,62 bilhão na Nasdaq.
  • Forte Recuperação Financeira: A empresa passou de um prejuízo líquido de US$ 112,2 milhões para um lucro líquido de US$ 27,5 milhões em apenas um ano.
  • Portfólio Estratégico: O IPO ocorre após uma série de grandes aquisições, incluindo Vimeo, WeTransfer, AOL e Eventbrite.