Bending Spoons Sasar IPO AS Bernilai $1.62 Bilion bagi Memacu Pengembangan Perisian

Gergasi teknologi berpangkalan di Milan, Bending Spoons, sedang bersedia untuk penampilan sulung yang besar di AS, dengan matlamat untuk mengumpul sehingga $1.62 bilion melalui tawaran awam permulaan (IPO). Langkah ini menandakan detik penting bagi landskap teknologi Eropah memandangkan syarikat tersebut berusaha untuk memanfaatkan pasaran IPO AS yang sedang pulih.

Butiran Penilaian Besar dan Struktur IPO

Menurut sumber yang biasa dengan perkara tersebut, Bending Spoons merancang untuk memasarkan 58 juta saham pada julat harga $26 hingga $28 sesaham. Pada tahap tertinggi julat ini, syarikat tersebut menyasarkan penilaian luar biasa sebanyak $19 bilion. Tawaran tersebut dijangka akan difailkan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) tidak lama lagi, dengan matlamat untuk membuat penampilan sulung di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol dagangan "BSP" menjelang awal Julai.

Struktur IPO ini melibatkan campuran saham baharu dan sedia ada. Kira-kira 60% daripada saham tersebut dijangka akan dijual oleh syarikat itu sendiri, manakala baki 40% lagi akan datang daripada pemegang saham sedia ada, termasuk pelabur terkemuka seperti Baillie Gifford. Peneraju utama urusan kewangan bagi tawaran ini ialah gergasi perbankan global Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co.

Pemulihan Pantas dan Strategi Pengambilalihan Agresif

Bending Spoons telah menunjukkan pemulihan kewangan yang luar biasa melalui model uniknya dalam mengambil alih dan menyuntik nafas baharu ke dalam perniagaan perisian. Pemfailan SEC baru-baru ini mendedahkan peralihan ketara dalam keuntungan: bagi tiga bulan berakhir 31 Mac, syarikat melaporkan pendapatan bersih sebanyak $27.5 juta daripada hasil sebanyak $601 juta. Ini adalah perbezaan yang ketara berbanding tempoh yang sama pada tahun sebelumnya, apabila firma tersebut melaporkan kerugian bersih sebanyak $112.2 juta daripada hasil sebanyak $259 juta.

Portfolio syarikat ini telah berkembang secara agresif. Selain memiliki platform video Vimeo dan gergasi perkongsian fail WeTransfer, Bending Spoons baru-baru ini telah mengambil alih jenama internet AOL dan pasaran tiket Eventbrite. Skala pertumbuhan yang pantas ini menyusul selepas pusingan pendanaan besar sebanyak $710 juta pada akhir 2023, yang sebelum ini menilai syarikat tersebut pada $11 bilion.

Menguji Pasaran dalam Pasaran IPO yang Kembali Bangkit

Masa bagi IPO ini adalah kritikal. Selepas tempoh stagnasi yang berpanjangan, pasaran IPO AS menunjukkan momentum baharu. Menurut Dealogic, syarikat-syarikat telah mengumpul jumlah keseluruhan $150 bilion melalui 179 IPO AS setakat tahun ini—permulaan tahun yang paling kukuh sejak 2021. Senarai profil tinggi seperti SpaceX dan Cerebras Systems telah menetapkan nada optimis bagi sektor teknologi.

Walau bagaimanapun, penampilan sulung Bending Spoons juga akan berfungsi sebagai ujian litmus bagi selera pelabur terhadap syarikat perisian. Memandangkan kecerdasan buatan (AI) terus membentuk semula model perniagaan dan meningkatkan persaingan, pelabur menjadi lebih teliti tentang syarikat perisian mana yang dapat mengekalkan pertumbuhan dan keuntungan yang mampan.

Ringkasan Utama

  • Penilaian Berambisi: Bending Spoons menyasarkan penilaian $19 bilion melalui IPO bernilai $1.62 bilion di Nasdaq.
  • Pemulihan Kewangan yang Kukuh: Syarikat beralih daripada kerugian bersih $112.2 juta kepada pendapatan bersih $27.5 juta dalam masa hanya satu tahun.
  • Portfolio Strategik: IPO ini menyusul selepas siri pengambilalihan besar, termasuk Vimeo, WeTransfer, AOL, dan Eventbrite.