Bending Spoons تستهدف طرحاً عاماً أولياً في الولايات المتحدة بقيمة 1.62 مليار دولار لتعزيز نموها
تستعد شركة Bending Spoons، العملاقة في مجال التكنولوجيا ومقرها ميلانو، لطرح عام أولي ضخم في الولايات المتحدة، تهدف من خلاله إلى جمع ما يصل إلى 1.62 مليار دولار. وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة للشركات التكنولوجية الأوروبية التي تتطلع إلى الأسواق الأمريكية للاستفادة من الزخم المتجدد للطروحات العامة الأولية.
تقييم ضخم وهيكل للطرح العام الأولي
تخطط Bending Spoons، الشركة الأم لمنصات رقمية شهيرة مثل Vimeo وWeTransfer، لطرح 58 مليون سهم بنطاق سعري يتراوح بين 26 و28 دولاراً للسهم الواحد. وإذا وصل الطرح إلى الحد الأعلى لهذا النطاق، فمن المتوقع أن تحقق الشركة تقييماً مذهلاً يصل إلى 19 مليار دولار.
وتستعد الشركة لتقديم طلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بهدف الظهور الأول المستهدف في سوق Nasdaq Global Select تحت رمز التداول "BSP". ومن المتوقع أن يتم هيكلة الطرح بحيث تبيع الشركة نفسها حوالي 60% من الأسهم، بينما سيقوم المساهمون الحاليون ببيع الـ 40% المتبقية، بما في ذلك المستثمر الرئيسي Baillie Gifford. وتقود الصفقة مؤسسات مالية رائدة، بما في ذلك Goldman Sachs وJPMorgan Chase وAllen & Co.
تحول في الأداء المالي
يأتي الطرح العام الأولي المقترح بعد فترة من التحول المالي المثير للإعجاب لشركة البرمجيات الإيطالية المتخصصة. ووفقاً لإيداعات SEC الأخيرة، سجلت Bending Spoons صافي دخل قدره 27.5 مليون دولار من إيرادات بلغت 601 مليون دولار للربع المنتهي في 31 مارس. ويمثل هذا تحولاً جذرياً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، عندما سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 112.2 مليون دولار من إيرادات بلغت 259 مليون دولار.
ومنذ تأسيسها في عام 2013، أتقنت الشركة نموذج عمل فريداً يتمثل في الاستحواذ على شركات البرمجيات الرقمية وإعادة تنشيطها. وتضم محفظتها المتوسعة الآن أسماءً بارزة مثل Vimeo وWeTransfer وAOL، وسوق التذاكر Eventbrite الذي استحوذت عليه في وقت سابق من هذا العام.
اختبار شهية قطاع البرمجيات
يأتي هذا الطرح العام الأولي في وقت استراتيجي مع استعادة السوق الأمريكية للإدراجات العامة توازنها. فبعد تباطؤ طويل، أعطت عروض تكنولوجية بارزة مثل SpaceX وCerebras Systems إشارة إلى عودة ثقة المستثمرين. وحتى الآن هذا العام، جمعت الشركات ما مجموعه 150 مليار دولار من خلال 179 طرحاً عاماً أولياً في الولايات المتحدة، مما يمثل أقوى بداية للعام منذ عام 2021.
ومع ذلك، سيكون إدراج Bending Spoons بمثابة اختبار حاسم لشهية المستثمرين في قطاع البرمجيات. ومع قيام الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل نماذج الأعمال بسرعة وتكثيف المنافسة، سيراقب المستثمرون عن كثب ليروا مدى صمود استراتيجية النمو القائمة على الاستحواذ التي تتبعها Bending Spoons في مشهد تهيمن عليه الاضطرابات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
النقاط الرئيسية
- التقييم المستهدف: تسعى Bending Spoons إلى تقييم يصل إلى 19 مليار دولار من خلال طرح عام أولي بقيمة 1.62 مليار دولار في Nasdaq.
- نمو سريع وتحول جذري: تحولت الشركة من صافي خسارة قدره 112.2 مليون دولار إلى صافي دخل قدره 27.5 مليون دولار في عام واحد فقط.
- محفظة استراتيجية: تشمل استراتيجية الاستحواذ القوية للشركة علامات تجارية رقمية كبرى مثل Vimeo وWeTransfer وAOL.