Bending Spoons hướng tới IPO trị giá 1,62 tỷ USD tại Mỹ thông qua việc niêm yết trên Nasdaq

"Gã khổng lồ" công nghệ Ý Bending Spoons đang chuẩn bị cho một bước tiến lớn ra đấu trường quốc tế với kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ. Công ty, đơn vị sở hữu các thương hiệu kỹ thuật số biểu tượng như Vimeo, đặt mục tiêu tận dụng thị trường IPO đang hồi sinh tại Mỹ để thúc đẩy chiến lược thâu tóm đầy quyết liệt của mình.

Định giá khổng lồ và chi tiết về đợt IPO

Có thông tin cho rằng Bending Spoons đang tìm cách huy động tới 1,62 tỷ USD thông qua đợt IPO sắp tới, một động thái có thể biến công ty trở thành một trong những thương vụ niêm yết lớn nhất của một doanh nghiệp châu Âu trong năm nay. Theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này, công ty có trụ sở tại Milan có kế hoạch chào bán 58 triệu cổ phiếu với mức giá dao động từ 26 đến 28 USD mỗi cổ phiếu.

Nếu đợt chào bán đạt mức giá cao nhất trong phạm vi dự kiến, Bending Spoons sẽ đạt mức định giá đáng kinh ngạc là 19 tỷ USD. Công ty dự kiến sẽ bán khoảng 60% số cổ phiếu IPO, 40% còn lại sẽ được bán bởi các cổ đông hiện hữu, bao gồm nhà đầu tư nổi tiếng Baillie Gifford. Các cổ phiếu dự kiến sẽ được giao dịch trên Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán là "BSP", với mục tiêu ra mắt vào đầu tháng 7.

Bước chuyển chiến lược từ thua lỗ sang có lãi

Quỹ đạo tài chính của công ty đã có sự xoay chuyển ngoạn mục, biến nó thành một triển vọng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức. Trong một hồ sơ nộp lên SEC gần đây, Bending Spoons đã báo cáo thu nhập ròng đạt 27,5 triệu USD trên doanh thu 601 triệu USD cho quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Điều này thể hiện sự phục hồi đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty báo cáo lỗ ròng 112,2 triệu USD trên doanh thu 259 triệu USD.

Kể từ khi thành lập vào năm 2013, Bending Spoons đã xây dựng một mô hình kinh doanh tập trung vào việc thâu tóm và tối ưu hóa các doanh nghiệp phần mềm. Danh mục đầu tư danh tiếng của công ty bao gồm nền tảng video Vimeo và dịch vụ chia sẻ tệp WeTransfer. Công ty cũng đang trong một đợt mua lại ồ ạt, gần đây đã bổ sung thương hiệu internet AOL và sàn giao dịch vé Eventbrite vào danh mục tài sản kỹ thuật số của mình.

Thử thách sức hấp dẫn của phần mềm trong kỷ nguyên AI

Đợt IPO này diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với lĩnh vực công nghệ toàn cầu. Trong khi thị trường IPO của Mỹ đã lấy lại đà tăng trưởng—với việc các công ty đã huy động tổng cộng 150 tỷ USD thông qua 179 đợt niêm yết tính từ đầu năm đến nay—thì sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các công ty thuần phần mềm vẫn đang được xem xét kỹ lưỡng. Khi trí tuệ nhân tạo tái định hình các mô hình kinh doanh truyền thống và làm gia tăng sự cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của Bending Spoons sẽ đóng vai trò như một phép thử cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng chi trả bao nhiêu cho các công ty phần mềm trong bối cảnh hậu AI.

Đợt chào bán được dẫn dắt bởi các tổ chức tài chính lớn, bao gồm Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase và Allen & Co. Sau vòng gọi vốn trị giá 710 triệu USD vào cuối năm 2023, định giá công ty ở mức 11 tỷ USD, màn ra mắt công chúng này đánh dấu bước tiến tiếp theo trong sứ mệnh thống trị hệ sinh thái phần mềm kỹ thuật số của Bending Spoons.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Định giá đáng kể: Bending Spoons đang hướng tới mức định giá tiềm năng 19 tỷ USD thông qua đợt IPO trị giá 1,62 tỷ USD trên Nasdaq.
  • Phục hồi tài chính mạnh mẽ: Công ty đã chuyển đổi thành công từ mức lỗ quý 112,2 triệu USD vào năm ngoái sang mức thu nhập ròng 27,5 triệu USD trong năm nay.
  • Mô hình tăng trưởng quyết liệt: Với danh mục đầu tư bao gồm Vimeo, WeTransfer và AOL, công ty tiếp tục sử dụng các thương vụ thâu tóm danh tiếng để mở rộng hệ sinh thái phần mềm của mình.