Bending Spoons strebt US-Börsengang über 1,62 Mrd. USD an und peilt eine Bewertung von 19 Mrd. USD an
Das italienische Tech-Powerhouse Bending Spoons bereitet einen massiven US-Börsengang (IPO) vor, der ein deutliches Wiederaufleben des globalen Softwaremarktes signalisieren könnte. Das in Mailand ansässige Unternehmen, dem hochkarätige digitale Assets wie Vimeo gehören, strebt durch ein Nasdaq-Listing die Aufnahme von bis zu 1,62 Mrd. USD an.
Massive Bewertung und IPO-Struktur
Laut mit der Angelegenheit vertrauten Quellen plant Bending Spoons, 58 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 26 bis 28 USD pro Aktie anzubieten. Am oberen Ende dieser Bewertung peilt das Unternehmen eine beeindruckende Marktkapitalisierung von 19 Mrd. USD an.
Das Angebot ist so strukturiert, dass etwa 60 % der Aktien neu vom Unternehmen ausgegeben werden, während die verbleibenden 40 % von bestehenden Aktionären verkauft werden. Es wird erwartet, dass namhafte Investoren, darunter Baillie Gifford, am Verkauf ihrer Anteile teilnehmen werden. Berichten zufolge strebt das Unternehmen ein Debüt Anfang Juli am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol „BSP“ an, wobei Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Allen & Co das Angebot leiten.
Eine Strategie aus Akquisitionen und Turnarounds
Bending Spoons wurde 2013 gegründet und hat sich durch den Erwerb und die Revitalisierung etablierter digitaler Softwareunternehmen eine einzigartige Nische geschaffen. Das vielfältige Portfolio ist schnell gewachsen und umfasst bekannte Namen wie die Videoplattform Vimeo und den File-Sharing-Riesen WeTransfer.
Das Unternehmen hat durch strategische Akquisitionen ein aggressives Wachstum gezeigt und kürzlich die Internetmarke AOL sowie den Ticket-Marktplatz Eventbrite in sein Portfolio aufgenommen. Dieses „Buy-and-Revamp“-Modell hat zu erheblichen finanziellen Veränderungen geführt. In einer aktuellen SEC-Einreichung meldete das Unternehmen für das am 31. März endende Quartal einen Nettogewinn von 27,5 Mio. USD bei einem Umsatz von 601 Mio. USD. Dies stellt eine massive Kehrtwende im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar, als ein Nettoverlust von 112,2 Mio. USD bei einem Umsatz von 259 Mio. USD ausgewiesen wurde.
Sondierung des Marktes in einem sich erholenden IPO-Umfeld
Dieses mit Spannung erwartete Listing erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die US-Aktienmärkte. Nach einer längeren Stagnationsphase gewinnt der IPO-Markt wieder an Dynamik: Unternehmen haben in diesem Jahr durch 179 US-Börsengänge bereits insgesamt 150 Mrd. USD eingesammelt – der stärkste Jahresauftakt seit 2021.
Das Debüt von Bending Spoons wird jedoch als kritischer Härtetest für das Interesse der Anleger im Softwaresektor dienen. Da künstliche Intelligenz weiterhin Geschäftsmodelle umgestaltet und den globalen Wettbewerb verschärft, werden Investoren genau beobachten, ob ein hoch bewertetes Softwareunternehmen seinen Wachstumskurs in einer sich schnell entwickelnden technologischen Landschaft beibehalten kann.
Wichtigste Erkenntnisse
- Signifikante Größenordnung: Bending Spoons strebt die Aufnahme von bis zu 1,62 Mrd. USD an und peilt bei einem Nasdaq-Debüt Anfang Juli eine potenzielle Bewertung von 19 Mrd. USD an.
- Bewährtes Turnaround-Modell: Das Unternehmen hat den Übergang von einem Nettoverlust von 112,2 Mio. USD zu einem Nettogewinn von 27,5 Mio. USD durch aggressive Akquisitionen von Marken wie Vimeo und WeTransfer erfolgreich vollzogen.
- Marktindikator: Der Börsengang wird als bedeutender Test für das Vertrauen der Anleger in Softwareunternehmen inmitten der laufenden KI-gesteuerten Transformation der Tech-Branche angesehen.