Bending Spoons celuje w amerykańskie IPO o wartości 1,62 mld USD, dążąc do wyceny na poziomie 19 mld USD
Włoski gigant technologiczny Bending Spoons przygotowuje się do ogromnej oferty publicznej (IPO) w USA, która może zwiastować znaczące ożywienie na globalnym rynku oprogramowania. Siedziba firmy znajduje się w Mediolanie; posiada ona prestiżowe aktywa cyfrowe, takie jak Vimeo, i zamierza pozyskać do 1,62 mld USD poprzez debiut na giełdzie Nasdaq.
Ogromna wycena i struktura IPO
Według źródeł wtajemniczonych w sprawę, Bending Spoons planuje zaoferować 58 milionów akcji w przedziale cenowym od 26 do 28 USD za sztukę. Przy górnej granicy tej wyceny, firma celuje w oszałamiającą kapitalizację rynkową na poziomie 19 mld USD.
Oferta jest skonstruowana tak, że około 60% akcji zostanie nowo wyemitowanych przez spółkę, podczas gdy pozostałe 40% zostanie sprzedane przez obecnych akcjonariuszy. Oczekuje się, że w sprzedaży swoich udziałów wezmą udział znaczący inwestorzy, w tym Baillie Gifford. Firma ma planować debiut na Nasdaq Global Select Market na początku lipca pod symbolem giełdowym „BSP”, a procesowi przewodniczyć będą Goldman Sachs, JPMorgan Chase oraz Allen & Co.
Strategia przejęć i restrukturyzacji
Założona w 2013 roku firma Bending Spoons wypracowała unikalną niszę, przejmując i rewitalizując uznane firmy z sektora oprogramowania cyfrowego. Jej zróżnicowane portfolio szybko się rozszerzyło, obejmując znane marki, takie jak platforma wideo Vimeo oraz gigant usług przesyłania plików WeTransfer.
Spółka wykazała agresywny wzrost dzięki strategicznym przejęciom, niedawno dodając do swojego portfolio markę internetową AOL oraz platformę biletową Eventbrite. Model „kup i odśwież” (buy-and-revamp) przyniósł znaczące zmiany finansowe. W niedawnym raporcie złożonym w SEC firma wykazała zysk netto w wysokości 27,5 mln USD przy przychodach rzędu 601 mln USD za kwartał kończący się 31 marca. Stanowi to ogromny zwrot w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym, kiedy odnotowano stratę netto w wysokości 112,2 mln USD przy przychodach wynoszących 259 mln USD.
Sprawdzanie nastrojów na odradzającym się rynku IPO
Ten wyczekiwany debiut następuje w kluczowym momencie dla amerykańskich rynków akcji. Po długim okresie stagnacji rynek IPO odzyskuje impet – w tym roku firmy pozyskały łącznie 150 mld USD poprzez 179 amerykańskich ofert publicznych, co stanowi najsilniejszy początek roku od 2021 roku.
Jednak debiut Bending Spoons będzie służył jako krytyczny test dla apetytu inwestorów w sektorze oprogramowania. W miarę jak sztuczna inteligencja nadal przekształca modele biznesowe i zaostrza globalną konkurencję, inwestorzy będą uważnie obserwować, czy firma programistyczna o wysokiej wycenie będzie w stanie utrzymać trajektorię wzrostu w szybko zmieniającym się krajobrazie technologicznym.
Kluczowe wnioski
- Znacząca skala: Bending Spoons dąży do pozyskania do 1,62 mld USD, celując w potencjalną wycenę na poziomie 19 mld USD podczas debiutu na Nasdaq na początku lipca.
- Sprawdzony model restrukturyzacji: Dzięki agresywnym przejęciom marek takich jak Vimeo i WeTransfer, firma z sukcesem przeszła ze straty netto w wysokości 112,2 mln USD do zysku netto w wysokości 27,5 mln USD.
- Wskaźnik rynkowy: IPO jest postrzegane jako ważny test zaufania inwestorów do firm programistycznych w obliczu trwającej transformacji branży technologicznej napędzanej przez AI.