Bending Spoons Menargetkan IPO AS Senilai $1,62 Miliar dengan Valuasi $19 Miliar

Lanskap teknologi global tengah bersiap menghadapi pergerakan besar seiring dengan persiapan Bending Spoons yang berbasis di Milan untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) besar-besaran di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut, yang memiliki aset digital profil tinggi seperti Vimeo, berupaya memanfaatkan pasar IPO Amerika yang kembali bergairah untuk mendorong strategi akuisisi agresifnya.

Skala Masif dan Ambisi Valuasi

Bending Spoons dilaporkan berencana untuk memasarkan 58 juta saham dengan kisaran harga $26 hingga $28 per saham. Jika penawaran tersebut mencapai batas atas kisaran ini, perusahaan akan memiliki valuasi yang mengejutkan sebesar $19 miliar. Hal ini menandai lompatan signifikan dari putaran pendanaan akhir 2024, yang menilai perusahaan sebesar $11 miliar setelah mengumpulkan $710 juta.

Struktur IPO ini dirancang untuk memberikan likuiditas yang signifikan; sekitar 60% saham diharapkan merupakan saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan, sementara 40% sisanya akan dijual oleh pemegang saham yang ada. Investor terkemuka, termasuk Baillie Gifford, diharapkan ikut berpartisipasi dalam penjualan kepemilikan mereka. Perusahaan menargetkan debut pada awal Juli di Nasdaq Global Select Market dengan simbol ticker "BSP," dengan Goldman Sachs, JPMorgan Chase, dan Allen & Co memimpin penawaran tersebut.

Kisah Kebangkitan yang Didorong oleh Akuisisi Strategis

Sejak didirikan pada tahun 2013, Bending Spoons telah membangun ceruk unik dengan mengakuisisi dan merevitalisasi bisnis perangkat lunak yang sudah mapan. Portofolionya yang terus berkembang mencakup platform video Vimeo, layanan berbagi file WeTransfer, serta akuisisi profil tinggi baru-baru ini seperti merek internet AOL dan pasar tiket Eventbrite.

Data keuangan mendukung model pertumbuhan agresif ini. Dalam pengajuan SEC baru-baru ini, perusahaan melaporkan laba bersih sebesar $27,5 juta dari pendapatan $601 juta untuk kuartal yang berakhir pada 31 Maret. Ini mewakili pembalikan finansial yang masif dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, ketika perusahaan melaporkan kerugian bersih sebesar $112,2 juta dari pendapatan $259 juta.

Menguji Pasar di Tengah Pemulihan Pasar IPO

Pencatatan ini terjadi pada titik kritis bagi pasar ekuitas AS. Setelah periode stagnasi yang berkepanjangan, jendela IPO telah terbuka kembali, dengan perusahaan-perusahaan mengumpulkan total $150 miliar melalui 179 pencatatan di AS sejauh tahun ini—awal tahun terkuat sejak 2021. Menyusul momentum besar dari perusahaan seperti SpaceX dan Cerebras Systems, Bending Spoons akan berfungsi sebagai uji coba bagi selera investor di sektor perangkat lunak.

Seiring kecerdasan buatan terus membentuk kembali model bisnis dan memperketat persaingan, kemampuan Bending Spoons untuk berhasil melantai di bursa akan memberikan sinyal vital bagi pasar mengenai valuasi dan kelangsungan hidup perusahaan yang berpusat pada perangkat lunak dalam iklim ekonomi saat ini.

Poin-Poin Penting

  • Valuasi Ambisius: Bending Spoons mengincar potensi valuasi $19 miliar melalui IPO senilai $1,62 miliar di Nasdaq.
  • Pemulihan Keuangan yang Kuat: Perusahaan telah bertransformasi dari kerugian kuartalan sebesar $112,2 juta tahun lalu menjadi laba bersih $27,5 juta pada kuartal terbaru.
  • Portofolio Strategis: Pertumbuhan perusahaan didorong oleh model "beli-dan-revitalisasi", mengelola merek-merek besar seperti Vimeo, WeTransfer, dan AOL.