Bending Spoons Mengincar IPO AS Senilai $1,62 Miliar Menyusul Pertumbuhan Masif

Raksasa teknologi Italia Bending Spoons sedang mempersiapkan penawaran umum perdana (IPO) bersejarah di AS, dengan target penggalangan dana hingga $1,62 miliar. Sebagai pemilik platform digital besar seperti Vimeo, langkah perusahaan ini menandakan kebangkitan signifikan dalam pasar IPO teknologi global.

Valuasi Masif dan Detail IPO

Bending Spoons berencana memasarkan 58 juta saham dengan rentang harga $26 hingga $28 per saham. Pada batas atas rentang ini, perusahaan yang berbasis di Milan tersebut akan memiliki valuasi yang mengejutkan sebesar $19 miliar. Target ini merupakan lonjakan signifikan dari valuasi sebelumnya sebesar $11 miliar setelah putaran pendanaan senilai $710 juta pada akhir 2023.

Perusahaan ini diperkirakan akan segera mengajukan dokumen ke U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), dengan debut yang diantisipasi di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol ticker "BSP" pada awal Juli. Sekitar 60% saham IPO akan dijual oleh perusahaan itu sendiri, sementara 40% sisanya akan berasal dari pemegang saham yang ada, termasuk investor terkemuka Baillie Gifford. Institusi keuangan raksasa seperti Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co. akan memimpin penawaran ini.

Strategi Pembalikan Keadaan yang Didorong oleh Akuisisi

Didirikan pada tahun 2013, Bending Spoons telah membangun ceruk unik dengan mengakuisisi dan merevitalisasi bisnis perangkat lunak yang sudah mapan. Portofolionya yang mengesankan kini mencakup platform video Vimeo dan layanan berbagi berkas WeTransfer. Perusahaan ini juga telah berekspansi secara agresif, mengakuisisi merek internet AOL dan pasar tiket Eventbrite awal tahun ini.

Model yang berfokus pada akuisisi ini telah membuahkan hasil finansial yang signifikan. Menurut dokumen SEC terbaru, Bending Spoons melaporkan laba bersih sebesar $27,5 juta dari pendapatan $601 juta untuk kuartal yang berakhir pada 31 Maret. Ini merupakan pembalikan keadaan yang luar biasa dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika perusahaan melaporkan kerugian bersih sebesar $112,2 juta dari pendapatan $259 juta.

Menguji Minat terhadap Perangkat Lunak di Era AI

IPO Bending Spoons hadir pada momen krusial bagi pasar ekuitas AS. Setelah periode stagnasi yang berkepanjangan, aktivitas IPO mulai mendapatkan momentum kembali, dengan perusahaan-perusahaan mengumpulkan total $150 miliar melalui 179 pencatatan di AS sejauh tahun ini—awal tahun terkuat sejak 2021.

Namun, pencatatan ini akan berfungsi sebagai uji litmus kritis bagi sentimen investor terhadap perusahaan perangkat lunak. Seiring kecerdasan buatan (AI) terus membentuk kembali model bisnis dan memperketat persaingan, IPO perangkat lunak skala besar menjadi relatif jarang terjadi. Investor akan mengamati dengan cermat apakah kemampuan Bending Spoons yang terbukti dalam menskalakan dan memonetisasi aset yang diakuisisi dapat bertahan menghadapi pergeseran teknologi saat ini.

Poin-Poin Penting

  • Valuasi Berisiko Tinggi: Bending Spoons menargetkan valuasi $19 miliar melalui IPO senilai $1,62 miliar di Nasdaq.
  • Pivot Finansial yang Kuat: Perusahaan telah bertransisi dari kerugian kuartalan sebesar $112,2 juta tahun lalu menjadi laba bersih $27,5 juta tahun ini.
  • Portofolio Strategis: Pertumbuhan perusahaan didorong oleh strategi akuisisi yang kuat yang melibatkan merek-merek besar seperti Vimeo, WeTransfer, dan AOL.