Bending Spoons планирует IPO в США на сумму 1,62 млрд долларов после масштабного роста

Итальянский технологический гигант Bending Spoons готовится к знаковому первичному публичному предложению (IPO) в США, стремясь привлечь до 1,62 млрд долларов. Являясь владельцем таких крупных цифровых платформ, как Vimeo, этот шаг компании сигнализирует о значительном оживлении на мировом рынке технологических IPO.

Масштабная оценка и детали IPO

Bending Spoons планирует разместить 58 миллионов акций в ценовом диапазоне от 26 до 28 долларов за акцию. При достижении верхней границы этого диапазона оценка миланской компании составит ошеломляющие 19 млрд долларов. Эта цель представляет собой значительный скачок по сравнению с предыдущей оценкой в 11 млрд долларов, которая была установлена после раунда финансирования на сумму 710 млн долларов в конце 2023 года.

Ожидается, что компания в ближайшее время подаст заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), а ее дебют на Nasdaq Global Select Market под тикером «BSP» намечен на начало июля. Примерно 60% акций в рамках IPO будут проданы самой компанией, а остальные 40% поступят от существующих акционеров, включая известного инвестора Baillie Gifford. Ведущими организаторами размещения выступают такие финансовые гиганты, как Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Allen & Co.

Стратегия оздоровления за счет поглощений

Основанная в 2013 году, компания Bending Spoons заняла уникальную нишу, приобретая и оживляя устоявшиеся программные бизнесы. В ее впечатляющий портфель теперь входят видеоплатформа Vimeo и сервис обмена файлами WeTransfer. Компания также ведет агрессивную экспансию, приобретя в начале этого года интернет-бренд AOL и маркетплейс билетов Eventbrite.

Эта модель, ориентированная на поглощения, принесла значительные финансовые результаты. Согласно недавним документам, поданным в SEC, Bending Spoons сообщила о чистой прибыли в размере 27,5 млн долларов при выручке 601 млн долларов за квартал, закончившийся 31 марта. Это впечатляющий поворот по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда компания сообщила о чистом убытке в 112,2 млн долларов при выручке 259 млн долларов.

Проверка интереса к ПО в эпоху ИИ

IPO Bending Spoons происходит в переломный момент для фондового рынка США. После длительного периода стагнации активность IPO набирает обороты: в этом году компании привлекли в общей сложности 150 млрд долларов через 179 листингов в США — это самый мощный старт года с 2021 года.

Тем не менее, этот листинг послужит критически важным лакмусовым тестом для оценки настроений инвесторов в отношении софтверных компаний. Поскольку искусственный интеллект продолжает менять бизнес-модели и усиливать конкуренцию, крупномасштабные IPO в сфере программного обеспечения стали относительной редкостью. Инвесторы будут внимательно следить за тем, сможет ли доказанная способность Bending Spoons масштабировать и монетизировать приобретенные активы противостоять текущим технологическим сдвигам.

Основные выводы

• Высокие ставки при оценке: Bending Spoons нацелена на оценку в 19 млрд долларов в рамках IPO на Nasdaq объемом 1,62 млрд долларов.
• Значительный финансовый разворот: Компания перешла от квартального убытка в 112,2 млн долларов в прошлом году к чистой прибыли в 27,5 млн долларов в этом году.
• Стратегический портфель: Рост компании обеспечивается активной стратегией поглощений, включающей такие крупные бренды, как Vimeo, WeTransfer и AOL.