Bending Spoons hướng tới IPO tại Mỹ trị giá 1,62 tỷ USD sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ

Gã khổng lồ công nghệ Ý Bending Spoons đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) mang tính bước ngoặt tại Hoa Kỳ, với mục tiêu huy động lên tới 1,62 tỷ USD. Là chủ sở hữu của các nền tảng kỹ thuật số lớn như Vimeo, động thái này của công ty báo hiệu sự hồi sinh mạnh mẽ của thị trường IPO công nghệ toàn cầu.

Định giá khổng lồ và chi tiết về đợt IPO

Bending Spoons đang có kế hoạch chào bán 58 triệu cổ phiếu với mức giá dao động từ 26 đến 28 USD mỗi cổ phiếu. Ở mức giá cao nhất trong khoảng này, công ty có trụ sở tại Milan sẽ đạt mức định giá đáng kinh ngạc là 19 tỷ USD. Mục tiêu này thể hiện một bước nhảy vọt đáng kể so với mức định giá 11 tỷ USD trước đó sau vòng gọi vốn trị giá 710 triệu USD vào cuối năm 2023.

Công ty dự kiến sẽ sớm nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), với kế hoạch ra mắt trên Nasdaq Global Select Market dưới mã chứng khoán "BSP" vào đầu tháng 7. Khoảng 60% số cổ phiếu IPO sẽ do chính công ty bán ra, trong khi 40% còn lại sẽ đến từ các cổ đông hiện hữu, bao gồm nhà đầu tư nổi tiếng Baillie Gifford. Các định chế tài chính hàng đầu dẫn dắt đợt chào bán này là Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase và Allen & Co.

Chiến lược xoay chuyển tình thế nhờ thâu tóm

Được thành lập vào năm 2013, Bending Spoons đã tạo dựng được một vị thế độc đáo bằng cách thâu tóm và vực dậy các doanh nghiệp phần mềm đã có tên tuổi. Danh mục đầu tư ấn tượng của công ty hiện bao gồm nền tảng video Vimeo và dịch vụ chia sẻ tệp WeTransfer. Công ty cũng đang mở rộng một cách quyết liệt khi thâu tóm thương hiệu internet AOL và sàn giao dịch vé Eventbrite vào đầu năm nay.

Mô hình tập trung vào thâu tóm này đã mang lại những kết quả tài chính đáng kể. Theo các hồ sơ gần đây nộp lên SEC, Bending Spoons đã báo cáo thu nhập ròng đạt 27,5 triệu USD trên doanh thu 601 triệu USD cho quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Đây là một sự xoay chuyển ngoạn mục so với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty báo cáo lỗ ròng 112,2 triệu USD trên doanh thu 259 triệu USD.

Thử thách sức hấp dẫn của phần mềm trong kỷ nguyên AI

Đợt IPO của Bending Spoons diễn ra vào thời điểm then chốt đối với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Sau một thời gian dài trì trệ, hoạt động IPO đang lấy lại đà tăng trưởng, với việc các công ty đã huy động tổng cộng 150 tỷ USD thông qua 179 đợt niêm yết tại Mỹ tính từ đầu năm đến nay — khởi đầu năm mạnh mẽ nhất kể từ năm 2021.

Tuy nhiên, đợt niêm yết này sẽ đóng vai trò là một phép thử quan trọng đối với tâm lý nhà đầu tư đối với các công ty phần mềm. Khi trí tuệ nhân tạo tiếp tục tái định hình các mô hình kinh doanh và làm gia tăng sự cạnh tranh, các đợt IPO phần mềm quy mô lớn đã trở nên tương đối hiếm hoi. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao để xem liệu khả năng mở rộng và kiếm tiền từ các tài sản đã thâu tóm đã được chứng minh của Bending Spoons có thể đứng vững trước những chuyển dịch công nghệ hiện nay hay không.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Định giá đầy tham vọng: Bending Spoons đang hướng tới mức định giá 19 tỷ USD thông qua đợt IPO trị giá 1,62 tỷ USD trên Nasdaq.
  • Bước ngoặt tài chính mạnh mẽ: Công ty đã chuyển đổi từ mức lỗ quý 112,2 triệu USD vào năm ngoái sang mức thu nhập ròng 27,5 triệu USD trong năm nay.
  • Danh mục chiến lược: Sự tăng trưởng của công ty được thúc đẩy bởi chiến lược thâu tóm mạnh mẽ bao gồm các thương hiệu lớn như Vimeo, WeTransfer và AOL.