Bending Spoons планує IPO в США на суму $1,62 мільярда після стрімкого зростання

Італійський технологічний гігант Bending Spoons готується до знакового першого публічного розміщення акцій (IPO) у США, маючи на меті залучити до $1,62 мільярда. Оскільки компанія є власником таких великих цифрових платформ, як Vimeo, цей крок сигналізує про суттєве відновлення глобального ринку технологічних IPO.

Величезна оцінка та деталі IPO

Bending Spoons планує виставити на продаж 58 мільйонів акцій у ціновому діапазоні від $26 до $28 за акцію. За верхньої межі цього діапазону міланська компанія отримає приголомшливу оцінку у $19 мільярдів. Ця ціль є значним стрибком порівняно з її попередньою оцінкою у $11 мільярдів після раунду фінансування на суму $710 мільйонів наприкінці 2023 року.

Очікується, що компанія незабаром подасть документи до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), а її дебют на Nasdaq Global Select Market під тикером «BSP» заплановано на початок липня. Приблизно 60% акцій в рамках IPO будуть продані самою компанією, тоді як решта 40% надійдуть від існуючих акціонерів, зокрема від відомого інвестора Baillie Gifford. Лідерами розміщення виступають такі фінансові гіганти, як Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase та Allen & Co.

Стратегія виправлення ситуації завдяки поглинанням

Заснована у 2013 році, Bending Spoons зайняла унікальну нішу, купуючи та оживляючи вже відомі програмні компанії. Її вражаючий портфель тепер включає відеоплатформу Vimeo та сервіс обміну файлами WeTransfer. Компанія також агресивно розширюється, придбавши інтернет-бренд AOL та маркетплейс квитків Eventbrite на початку цього року.

Така модель, орієнтована на поглинання, принесла значні фінансові результати. Згідно з нещодавніми документами SEC, Bending Spoons повідомила про чистий прибуток у розмірі $27,5 мільйона при доході $601 мільйон за квартал, що закінчився 31 березня. Це вражаючий поворот порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі $112,2 мільйона при доході $259 мільйонів.

Перевірка попиту на програмне забезпечення в епоху ШІ

IPO Bending Spoons відбувається у вирішальний момент для ринків акцій США. Після тривалого періоду стагнації активність IPO відновлює оберти: цього року компанії залучили загалом $150 мільярдів через 179 лістингів у США — це найсильніший початок року з 2021 року.

Однак цей лістинг стане критичним лакмусовим папірцем для настроїв інвесторів щодо програмних компаній. Оскільки штучний інтелект продовжує змінювати бізнес-моделі та посилювати конкуренцію, масштабні IPO у сфері ПЗ стали відносно рідкісними. Інвестори уважно стежитимуть за тим, чи зможе перевірена здатність Bending Spoons масштабувати та монетизувати придбані активи вистояти перед сучасними технологічними змінами.

Основні висновки

• Висока оцінка: Bending Spoons прагне досягти оцінки у $19 мільярдів завдяки IPO на Nasdaq обсягом $1,62 мільярда.
• Потужний фінансовий розворот: Компанія перейшла від квартального збитку у $112,2 мільйона минулого року до чистого прибутку у $27,5 мільйона цього року.
• Стратегічний портфель: Зростання компанії зумовлене надійною стратегією поглинань, що охоплює такі великі бренди, як Vimeo, WeTransfer та AOL.