Bending Spoons Menyasarkan IPO AS Bernilai $1.62 Bilion Susulan Pertumbuhan Pesat

Gergasi teknologi Itali, Bending Spoons, sedang bersedia untuk tawaran awam permulaan (IPO) bersejarah di AS, dengan sasaran untuk mengumpul sehingga $1.62 bilion. Sebagai pemilik platform digital utama seperti Vimeo, langkah syarikat ini menandakan kebangkitan semula yang ketara dalam pasaran IPO teknologi global.

Penilaian Besar dan Butiran IPO

Bending Spoons merancang untuk memasarkan 58 juta saham pada julat harga $26 hingga $28 sesaham. Pada tahap tertinggi julat ini, syarikat yang berpangkalan di Milan itu akan memiliki penilaian luar biasa sebanyak $19 bilion. Sasaran ini mewakili lonjakan ketara daripada penilaian sebelumnya sebanyak $11 bilion susulan pusingan pendanaan $710 juta pada akhir tahun 2023.

Syarikat tersebut dijangka akan memfailkan dokumen dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) tidak lama lagi, dengan penyenaraian sulung yang dijangkakan di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol dagangan "BSP" pada awal Julai. Kira-kira 60% daripada saham IPO akan dijual oleh syarikat itu sendiri, manakala baki 40% lagi akan datang daripada pemegang saham sedia ada, termasuk pelabur terkemuka Baillie Gifford. Institusi kewangan gergasi seperti Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co. akan menerajui tawaran tersebut.

Strategi Pemulihan yang Dipacu oleh Pengambilalihan

Diasaskan pada tahun 2013, Bending Spoons telah membina kedudukan unik dengan mengambil alih dan menyuntik nafas baharu ke dalam perniagaan perisian yang sudah mantap. Portfolio syarikat yang mengagumkan kini merangkumi platform video Vimeo dan perkhidmatan perkongsian fail WeTransfer. Syarikat ini juga telah berkembang secara agresif dengan mengambil alih jenama internet AOL dan pasaran tiket Eventbrite pada awal tahun ini.

Model yang berteraskan pengambilalihan ini telah membuahkan hasil kewangan yang signifikan. Menurut pemfailan SEC baru-baru ini, Bending Spoons melaporkan pendapatan bersih sebanyak $27.5 juta daripada hasil sebanyak $601 juta bagi suku yang berakhir pada 31 Mac. Ini merupakan pemulihan yang luar biasa berbanding tempoh yang sama tahun lepas, apabila syarikat melaporkan kerugian bersih sebanyak $112.2 juta daripada hasil sebanyak $259 juta.

Menguji Minat terhadap Perisian dalam Era AI

IPO Bending Spoons tiba pada saat penting bagi pasaran ekuiti AS. Selepas tempoh stagnasi yang berpanjangan, aktiviti IPO kembali mendapat momentum, dengan syarikat-syarikat mengumpul jumlah gabungan $150 bilion melalui 179 penyenaraian di AS setakat tahun ini—permulaan tahun yang paling kukuh sejak 2021.

Walau bagaimanapun, penyenaraian ini akan berfungsi sebagai ujian litmus kritikal bagi sentimen pelabur terhadap syarikat perisian. Memandangkan kecerdasan buatan (AI) terus membentuk semula model perniagaan dan meningkatkan persaingan, IPO perisian berskala besar telah menjadi agak jarang berlaku. Pelabur akan memerhati dengan teliti sama ada keupayaan terbukti Bending Spoons untuk mengembangkan dan menjana keuntungan daripada aset yang diambil alih dapat bertahan dalam peralihan teknologi semasa.

Ringkasan Utama

  • Penilaian Bernilai Tinggi: Bending Spoons menyasarkan penilaian $19 bilion melalui IPO bernilai $1.62 bilion di Nasdaq.
  • Peralihan Kewangan yang Kukuh: Syarikat telah beralih daripada kerugian suku tahunan sebanyak $112.2 juta pada tahun lepas kepada pendapatan bersih sebanyak $27.5 juta pada tahun ini.
  • Portfolio Strategik: Pertumbuhan syarikat dipacu oleh strategi pengambilalihan yang mantap melibatkan jenama utama seperti Vimeo, WeTransfer, dan AOL.