Bending Spoons در پی عرضه عمومی اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در ایالات متحده پس از رشد گسترده
غول فناوری ایتالیایی Bending Spoons در حال آمادهسازی برای یک عرضه عمومی اولیه (IPO) تاریخی در ایالات متحده است و قصد دارد تا سقف ۱.۶۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. این حرکت شرکت که مالک پلتفرمهای دیجیتال بزرگی مانند Vimeo است، نشاندهنده بازگشت قابل توجه بازار عرضه عمومی اولیه فناوری در سطح جهان است.
ارزشگذاری عظیم و جزئیات عرضه عمومی اولیه
Bending Spoons قصد دارد ۵۸ میلیون سهم را در محدوده قیمتی ۲۶ تا ۲۸ دلار برای هر سهم عرضه کند. در بالاترین حد این محدوده، این شرکت مستقر در میلان به ارزشگذاری خیرهکننده ۱۹ میلیارد دلار دست خواهد یافت. این هدف نشاندهنده جهشی بزرگ نسبت به ارزشگذاری قبلی ۱۱ میلیارد دلاری آن پس از یک دور تأمین مالی ۷۱۰ میلیون دلاری در اواخر سال ۲۰۲۳ است.
انتظار میرود این شرکت بهزودی مدارک خود را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ارائه دهد و در اوایل جولای با نماد معاملاتی "BSP" در بازار Nasdaq Global Select آغاز به کار کند. تقریباً ۶۰ درصد از سهام عرضه عمومی اولیه توسط خود شرکت فروخته خواهد شد، در حالی که ۴۰ درصد باقیمانده از سوی سهامداران فعلی، از جمله سرمایهگذار برجسته Baillie Gifford، عرضه میشود. موسسات مالی سنگینوزنی همچون Goldman Sachs Group، JPMorgan Chase و Allen & Co مدیریت این عرضه را بر عهده دارند.
استراتژی بازگشت با تکیه بر تملکها
شرکت Bending Spoons که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده است، با خرید و احیای کسبوکارهای نرمافزاری تثبیتشده، جایگاه منحصر به فردی برای خود ایجاد کرده است. سبد داراییهای چشمگیر آن اکنون شامل پلتفرم ویدئویی Vimeo و سرویس اشتراکگذاری فایل WeTransfer است. این شرکت همچنین با تهاجم به سمت گسترش فعالیتهای خود، برند اینترنتی AOL و بازار فروش بلیط Eventbrite را در اوایل سال جاری خریداری کرده است.
این مدل مبتنی بر تملکهای گسترده، نتایج مالی قابل توجهی به همراه داشته است. بر اساس اسناد اخیر SEC، Bending Spoons در سه ماهه منتهی به ۳۱ مارس، درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری را در مقابل ۶۰۱ میلیون دلار درآمد گزارش کرده است. این یک بازگشت خیرهکننده نسبت به مدت مشابه سال گذشته است؛ زمانی که شرکت ضرر خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری را در مقابل ۲۵۹ میلیون دلار درآمد گزارش کرده بود.
سنجش میزان تقاضا برای نرمافزار در عصر هوش مصنوعی
عرضه عمومی اولیه Bending Spoons در لحظهای حیاتی برای بازارهای سهام ایالات متحده رخ میدهد. پس از یک دوره رکود طولانی، فعالیتهای IPO در حال بازیابی شتاب خود هستند؛ بهطوری که شرکتها تاکنون در سال جاری از طریق ۱۷۹ فهرست شدن در ایالات متحده، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کردهاند که قویترین شروع سال از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب میشود.
با این حال، این عرضه به عنوان یک آزمون تعیینکننده برای سنجش دیدگاه سرمایهگذاران نسبت به شرکتهای نرمافزاری عمل خواهد کرد. از آنجایی که هوش مصنوعی همچنان در حال بازتعریف مدلهای کسبوکار و تشدید رقابت است، عرضههای عمومی اولیه نرمافزاری در مقیاس بزرگ نسبتاً کمیاب شدهاند. سرمایهگذاران با دقت زیر نظر خواهند داشت که آیا توانایی اثباتشده Bending Spoons در مقیاسپذیری و درآمدزایی از داراییهای خریداریشده میتواند در برابر تغییرات تکنولوژیک فعلی مقاومت کند یا خیر.
نکات کلیدی
- ارزشگذاری پرمخاطره: Bending Spoons با هدف دستیابی به ارزشگذاری ۱۹ میلیارد دلاری، در پی یک عرضه عمومی اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در Nasdaq است.
- چرخش مالی قدرتمند: این شرکت از ضرر فصلی ۱۱۲.۲ میلیون دلاری در سال گذشته، به درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری در سال جاری تغییر وضعیت داده است.
- سبد دارایی استراتژیک: رشد این شرکت توسط یک استراتژی تملک قدرتمند شامل برندهای بزرگی مانند Vimeo، WeTransfer و AOL هدایت میشود.