Bending Spoons เตรียมทำ IPO ในสหรัฐฯ มูลค่า 1.62 พันล้านดอลลาร์ หลังการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

Bending Spoons ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจากอิตาลีกำลังเตรียมตัวสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก (IPO) ครั้งสำคัญในสหรัฐฯ โดยตั้งเป้าที่จะระดมทุนให้ได้สูงสุดถึง 1.62 พันล้านดอลลาร์ ในฐานะเจ้าของแพลตฟอร์มดิจิทัลรายใหญ่ เช่น Vimeo ความเคลื่อนไหวของบริษัทในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวครั้งสำคัญในตลาด IPO ด้านเทคโนโลยีทั่วโลก

มูลค่าบริษัทมหาศาลและรายละเอียดการทำ IPO

Bending Spoons วางแผนที่จะเสนอขายหุ้นจำนวน 58 ล้านหุ้น ในช่วงราคา 26 ถึง 28 ดอลลาร์ต่อหุ้น หากราคาอยู่ที่ระดับสูงสุดของช่วงนี้ บริษัทซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองมิลานจะมีมูลค่าบริษัทสูงถึง 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกตะลึง เป้าหมายนี้แสดงถึงการก้าวกระโดดอย่างมีนัยสำคัญจากมูลค่าบริษัทเดิมที่ 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากการระดมทุนมูลค่า 710 ล้านดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2023

คาดว่าบริษัทจะยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ในเร็วๆ นี้ โดยมีกำหนดการเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์หุ้น "BSP" ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม โดยประมาณ 60% ของหุ้น IPO จะเป็นการขายโดยบริษัทเอง ในขณะที่อีก 40% ที่เหลือจะมาจากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนชื่อดังอย่าง Baillie Gifford ทั้งนี้ สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase และ Allen & Co. จะเป็นผู้นำในการเสนอขายครั้งนี้

กลยุทธ์การพลิกฟื้นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการเข้าซื้อกิจการ

Bending Spoons ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 และได้สร้างจุดยืนที่โดดเด่นด้วยการเข้าซื้อกิจการและฟื้นฟูธุรกิจซอฟต์แวร์ที่มั่นคงอยู่แล้ว พอร์ตโฟลิโอที่น่าประทับใจของบริษัทในปัจจุบันรวมถึงแพลตฟอร์มวิดีโออย่าง Vimeo และบริการแชร์ไฟล์อย่าง WeTransfer นอกจากนี้ บริษัทยังขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วด้วยการเข้าซื้อแบรนด์อินเทอร์เน็ต AOL และตลาดจำหน่ายบัตร Eventbrite เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

โมเดลธุรกิจที่เน้นการเข้าซื้อกิจการนี้ส่งผลลัพธ์ทางการเงินที่สำคัญ ตามเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ล่าสุด Bending Spoons รายงานกำไรสุทธิ 27.5 ล้านดอลลาร์ จากรายได้ 601 ล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม ซึ่งถือเป็นการพลิกฟื้นที่น่าทึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งบริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 112.2 ล้านดอลลาร์ จากรายได้ 259 ล้านดอลลาร์

การทดสอบความต้องการซอฟต์แวร์ในยุค AI

การทำ IPO ของ Bending Spoons เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังจากภาวะชะงักงันที่ยาวนาน กิจกรรมการทำ IPO กำลังกลับมามีแรงขับเคลื่อนอีกครั้ง โดยในปีนี้มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในสหรัฐฯ ไปแล้ว 179 แห่ง และระดมทุนรวมกันได้ถึง 1.5 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021

อย่างไรก็ตาม การเข้าจดทะเบียนครั้งนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทซอฟต์แวร์ ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและเพิ่มความรุนแรงในการแข่งขัน การทำ IPO ของบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่จึงกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหาได้ยาก นักลงทุนจะจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าความสามารถที่พิสูจน์แล้วของ Bending Spoons ในการขยายขนาดธุรกิจและสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่เข้าซื้อมานั้น จะสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบันได้หรือไม่

สรุปประเด็นสำคัญ

• มูลค่าบริษัทที่สูงลิ่ว: Bending Spoons ตั้งเป้ามูลค่าบริษัทไว้ที่ 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ผ่านการทำ IPO มูลค่า 1.62 พันล้านดอลลาร์ในตลาด Nasdaq
• การพลิกฟื้นทางการเงินที่แข็งแกร่ง: บริษัทเปลี่ยนจากผลขาดทุนรายไตรมาส 112.2 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว มาเป็นกำไรสุทธิ 27.5 ล้านดอลลาร์ในปีนี้
• พอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์: การเติบโตของบริษัทถูกขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงแบรนด์ใหญ่ๆ อย่าง Vimeo, WeTransfer และ AOL