Bending Spoons เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ในสหรัฐฯ มูลค่า 1.62 พันล้านดอลลาร์ ด้วยมูลค่าบริษัท 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์

Bending Spoons ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจากอิตาลี กำลังเตรียมการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ในสหรัฐฯ โดยตั้งเป้าที่จะระดมทุนให้ได้สูงสุดถึง 1.62 พันล้านดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวที่ได้รับการจับตามองอย่างมากนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับบริษัทเทคโนโลยีในยุโรปที่กำลังมองหาเงินทุนในตลาดอเมริกาที่กำลังกลับมาคึกคักอีกครั้ง

รายละเอียดของการเสนอขายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

ตามรายงานจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในมิลานวางแผนที่จะเสนอขายหุ้นจำนวน 58 ล้านหุ้น ในช่วงราคา 26 ถึง 28 ดอลลาร์ต่อหุ้น หากการเสนอขายไปถึงระดับสูงสุดของช่วงราคานี้ Bending Spoons จะมีมูลค่าบริษัทสูงถึง 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์อย่างน่าตกตะลึง คาดว่าบริษัทจะขายหุ้น IPO ประมาณ 60% ส่วนอีก 40% ที่เหลือจะถูกขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนชื่อดังอย่าง Baillie Gifford

บริษัทตั้งเป้าที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Select Market ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม โดยคาดว่าจะซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ "BSP" สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้นำในการจัดการธุรกรรมทางการเงินครั้งนี้ ได้แก่ Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase และ Allen & Co.

พอร์ตโฟลิโอของยักษ์ใหญ่ดิจิทัล

Bending Spoons ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 และได้สร้างจุดยืนที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการเข้าซื้อกิจการและฟื้นฟูธุรกิจซอฟต์แวร์ที่มั่นคงแล้ว พอร์ตโฟลิโอที่น่าประทับใจของบริษัทประกอบด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีชื่อเสียง เช่น บริการโฮสต์วิดีโอ Vimeo และยักษ์ใหญ่ด้านการแชร์ไฟล์อย่าง WeTransfer

บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เพิ่มแบรนด์อินเทอร์เน็ตอย่าง AOL และตลาดซื้อขายบัตรเข้าชมอย่าง Eventbrite เข้ามาในกลุ่มสินทรัพย์ กลยุทธ์ "การเข้าซื้อและปรับปรุงใหม่" (acquiring and revamping) นี้ได้ขับเคลื่อนการพลิกฟื้นทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ โดยในไตรมาสสามเดือนที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม Bending Spoons รายงานกำไรสุทธิ 27.5 ล้านดอลลาร์ จากรายได้ 601 ล้านดอลลาร์ ซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับผลขาดทุนสุทธิ 112.2 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า จากรายได้ 259 ล้านดอลลาร์

การทดสอบกระแสของตลาด IPO ในสหรัฐฯ

การเข้าจดทะเบียนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของภาคเทคโนโลยีทั่วโลก หลังจากสภาวะชะงักงันที่ยาวนาน ตลาด IPO ของสหรัฐฯ กำลังเริ่มกลับมามีแรงส่งอีกครั้ง โดยในปีนี้จนถึงปัจจุบัน บริษัทต่างๆ ได้ระดมทุนรวมกันถึง 1.5 แสนล้านดอลลาร์ผ่านการทำ IPO ในสหรัฐฯ จำนวน 179 ครั้ง ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021

การเข้าสู่ตลาดสาธารณะของ Bending Spoons จะทำหน้าที่เป็นบททดสอบ (litmus test) สำหรับความต้องการของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทซอฟต์แวร์ ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและเพิ่มความรุนแรงในการแข่งขัน นักลงทุนเริ่มมีความพิถีพิถันมากขึ้นในการเลือกว่าบริษัทซอฟต์แวร์ใดจะสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตไว้ได้ ความสำเร็จของ IPO ครั้งนี้จะส่งสัญญาณสำคัญต่อภาคเทคโนโลยีในวงกว้างและบริษัทอื่นๆ ในยุโรปที่กำลังจับตามองวอลล์สตรีท

สรุปประเด็นสำคัญ

• มูลค่าบริษัทมหาศาล: Bending Spoons กำลังแสวงหามูลค่าบริษัทสูงถึง 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ผ่านการทำ IPO มูลค่า 1.62 พันล้านดอลลาร์ในตลาด Nasdaq
• การพลิกฟื้นทางการเงินที่แข็งแกร่ง: บริษัทประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนจากผลขาดทุนสุทธิ 112.2 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว มาเป็นกำไรสุทธิ 27.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุด
• พอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์: บริษัทเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ ได้แก่ Vimeo, WeTransfer, AOL และ Eventbrite จากการดำเนินกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการอย่างต่อเนื่อง