Bending Spoons busca una salida a bolsa (IPO) en EE. UU. de 1.620 millones de dólares con una valoración de 19.000 millones de dólares
El gigante tecnológico italiano Bending Spoons se prepara para una masiva salida a bolsa (IPO) en EE. UU., con el objetivo de recaudar hasta 1.620 millones de dólares. Este movimiento tan esperado marca un momento significativo para las empresas tecnológicas europeas que buscan capital en los revitalizados mercados estadounidenses.
Detalles de la oferta multimillonaria
Según fuentes familiarizadas con el asunto, la empresa con sede en Milán planea comercializar 58 millones de acciones a un rango de precio de entre 26 y 28 dólares por acción. Si la oferta alcanza el extremo superior de este rango, Bending Spoons alcanzará una asombrosa valoración de 19.000 millones de dólares. Se espera que la compañía venda aproximadamente el 60% de las acciones de la IPO, mientras que el 40% restante será vendido por los accionistas actuales, incluido el destacado inversor Baillie Gifford.
La empresa tiene como objetivo debutar a principios de julio en el Nasdaq Global Select Market, donde se espera que cotice bajo el símbolo de cotización "BSP". Las instituciones de gran peso que lideran la orquestación financiera de este acuerdo incluyen a Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase y Allen & Co.
Una cartera de gigantes digitales
Fundada en 2013, Bending Spoons se ha hecho un hueco único mediante la adquisición y revitalización de negocios de software establecidos. Su impresionante cartera incluye plataformas digitales de alto perfil como el servicio de alojamiento de vídeos Vimeo y el gigante del intercambio de archivos WeTransfer.
La empresa ha emprendido una agresiva racha de adquisiciones, añadiendo recientemente la marca de internet AOL y el mercado de venta de entradas Eventbrite a su conjunto de activos. Esta estrategia de "adquirir y renovar" ha impulsado un importante giro financiero. En los tres meses finalizados el 31 de marzo, Bending Spoons reportó un beneficio neto de 27,5 millones de dólares con unos ingresos de 601 millones de dólares, lo que supone un marcado contraste con la pérdida neta de 112,2 millones de dólares reportada durante el mismo periodo del año anterior con 259 millones de dólares en ingresos.
Tanteando el terreno del mercado de IPO en EE. UU.
Esta cotización llega en un momento crucial para el sector tecnológico mundial. Tras un prolongado periodo de estancamiento, el mercado de IPO en EE. UU. está recuperando el impulso. En lo que va de año, las empresas han recaudado un total de 150.000 millones de dólares a través de 179 IPO en EE. UU., lo que marca el comienzo de año más sólido desde 2021.
La entrada de Bending Spoons en el mercado público servirá como una prueba de fuego para el apetito de los inversores hacia las empresas de software. A medida que la inteligencia artificial redefine los modelos de negocio e intensifica la competencia, los inversores se vuelven cada vez más selectivos sobre qué empresas de software pueden mantener la rentabilidad y el crecimiento. El éxito de esta IPO proporcionará señales vitales para el sector tecnológico en general y para otras empresas europeas que tienen la mira puesta en Wall Street.
Conclusiones clave
- Valoración masiva: Bending Spoons busca una valoración de hasta 19.000 millones de dólares a través de una IPO de 1.620 millones de dólares en el Nasdaq.
- Sólido giro financiero: La empresa ha logrado pasar de una pérdida neta de 112,2 millones de dólares el año pasado a un beneficio neto de 27,5 millones de dólares en el trimestre más reciente.
- Cartera estratégica: La empresa posee importantes activos digitales, incluidos Vimeo, WeTransfer, AOL y Eventbrite, tras una agresiva estrategia de adquisición.