Bending Spoons busca una salida a bolsa en EE. UU. de 1.620 millones de dólares para alcanzar una valoración de 19.000 millones
El gigante tecnológico italiano Bending Spoons se prepara para una masiva oferta pública inicial en EE. UU., con el objetivo de recaudar hasta 1.620 millones de dólares. El movimiento marca un hito significativo para las empresas tecnológicas europeas que buscan aprovechar los revitalizados mercados de capitales estadounidenses.
Valoración masiva y estructura de la IPO
Bending Spoons, la firma con sede en Milán detrás de plataformas digitales conocidas como Vimeo y WeTransfer, según se informa, planea comercializar 58 millones de acciones. La empresa apunta a un rango de precios de entre 26 y 28 dólares por acción, lo que situaría su valoración total en aproximadamente 19.000 millones de dólares en el extremo superior del rango.
La oferta está estructurada de tal manera que la propia empresa venderá aproximadamente el 60% de las acciones, mientras que el 40% restante provendrá de los accionistas actuales. Se espera que inversores de alto perfil, incluido Baillie Gifford, participen en la venta. La compañía tiene la mira puesta en un debut a principios de julio en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo de cotización "BSP", con Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Allen & Co liderando la oferta.
Un giro en el desempeño financiero
La IPO llega tras un drástico giro financiero para la empresa. Según presentaciones recientes ante la SEC, Bending Spoons reportó un beneficio neto de 27,5 millones de dólares con ingresos de 601 millones de dólares para el trimestre que finalizó el 31 de marzo. Esto contrasta fuertemente con el mismo periodo del año pasado, cuando la empresa reportó una pérdida neta significativa de 112,2 millones de dólares con ingresos mucho menores de 259 millones de dólares.
Desde su fundación en 2013, Bending Spoons ha construido un modelo de negocio único centrado en la adquisición y revitalización de activos digitales. Su creciente cartera incluye ahora pesos pesados como Vimeo y WeTransfer, con adiciones recientes este año que incluyen la marca de internet AOL y el mercado de venta de entradas Eventbrite.
Probando las aguas en un mercado estadounidense en resurgimiento
El momento de esta IPO es estratégico, ya que el mercado estadounidense de ofertas públicas iniciales ha recuperado un impulso significativo. Tras un prolongado periodo de estancamiento, salidas a bolsa de alto perfil como SpaceX y Cerebras Systems han señalado un apetito robusto por las ofertas tecnológicas. Según Dealogic, las empresas han recaudado un total combinado de 150.000 millones de dólares a través de 179 IPOs en EE. UU. en lo que va de año, el comienzo de año más fuerte desde 2021.
Sin embargo, el debut de Bending Spoons también servirá como una prueba de fuego para el sentimiento de los inversores con respecto a las empresas de software. A medida que la inteligencia artificial redefine los modelos de negocio e intensifica la competencia, los inversores se vuelven más exigentes sobre qué empresas de software pueden mantener la rentabilidad y el crecimiento en un panorama que evoluciona rápidamente.
Conclusiones clave
- Valoración ambiciosa: Bending Spoons aspira a una valoración de 19.000 millones de dólares mediante una IPO de 1.620 millones de dólares en el Nasdaq.
- Fuerte giro financiero: La empresa ha pasado de una pérdida trimestral de 112,2 millones de dólares a un beneficio neto de 27,5 millones de dólares en los últimos meses.
- Cartera estratégica: El modelo de la firma, basado en adquisiciones, incluye marcas importantes como Vimeo, WeTransfer, AOL y Eventbrite.