Bending Spoons Menyasarkan IPO AS Bernilai $1.62 Bilion untuk Mencapai Penilaian $19 Bilion

Gergasi teknologi Itali, Bending Spoons, sedang bersiap sedia untuk tawaran awam permulaan (IPO) besar-besaran di AS, dengan matlamat untuk mengumpul sehingga $1.62 bilion. Langkah ini menandakan pencapaian penting bagi firma teknologi Eropah yang ingin memanfaatkan pasaran modal Amerika yang kini kembali rancak.

Penilaian Besar-besaran dan Struktur IPO

Bending Spoons, firma berpangkalan di Milan yang menerajui platform digital terkenal seperti Vimeo dan WeTransfer, dilaporkan merancang untuk memasarkan 58 juta saham. Syarikat tersebut menyasarkan julat harga antara $26 hingga $28 sesaham, yang akan meletakkan jumlah penilaiannya pada kira-kira $19 bilion pada tahap tertinggi julat tersebut.

Tawaran tersebut distrukturkan supaya kira-kira 60% daripada saham akan dijual oleh syarikat itu sendiri, manakala baki 40% lagi akan datang daripada pemegang saham sedia ada. Pelabur profil tinggi, termasuk Baillie Gifford, dijangka akan menyertai jualan tersebut. Syarikat itu menyasarkan penampilan sulung pada awal Julai di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol dagangan "BSP", dengan Goldman Sachs, JPMorgan Chase, dan Allen & Co menerajui tawaran tersebut.

Peralihan Prestasi Kewangan

IPO ini menyusul selepas peralihan kewangan yang dramatik bagi syarikat tersebut. Menurut pemfailan SEC baru-baru ini, Bending Spoons melaporkan pendapatan bersih sebanyak $27.5 juta daripada hasil sebanyak $601 juta bagi suku yang berakhir pada 31 Mac. Ini merupakan perbezaan ketara berbanding tempoh yang sama tahun lepas, di mana syarikat melaporkan kerugian bersih yang besar sebanyak $112.2 juta dengan hasil yang jauh lebih rendah iaitu $259 juta.

Sejak penubuhannya pada tahun 2013, Bending Spoons telah membina model perniagaan unik yang berpusat pada pengambilalihan dan pemulihan aset digital. Portfolio yang semakin berkembang kini merangkumi jenama besar seperti Vimeo dan WeTransfer, dengan penambahan terbaru tahun ini termasuk jenama internet AOL dan pasaran tiket Eventbrite.

Menguji Pasaran dalam Pasaran AS yang Kembali Bangkit

Masa IPO ini adalah strategik, memandangkan pasaran AS untuk tawaran awam permulaan telah memperoleh semula momentum yang ketara. Selepas tempoh stagnasi yang berpanjangan, penyenaraian profil tinggi seperti SpaceX dan Cerebras Systems telah memberi isyarat tentang selera yang kuat terhadap tawaran teknologi. Menurut Dealogic, syarikat-syarikat telah mengumpul sebanyak $150 bilion secara gabungan melalui 179 IPO di AS setakat tahun ini—permulaan tahun yang paling kukuh sejak 2021.

Walau bagaimanapun, penampilan sulung Bending Spoons juga akan berfungsi sebagai ujian litmus bagi sentimen pelabur terhadap syarikat perisian. Memandangkan kecerdasan buatan (AI) membentuk semula model perniagaan dan meningkatkan persaingan, pelabur menjadi lebih teliti tentang syarikat perisian mana yang mampu mengekalkan keuntungan dan pertumbuhan dalam landskap yang berkembang pesat.

Ringkasan Utama

  • Penilaian Berani: Bending Spoons menyasarkan penilaian $19 bilion melalui IPO bernilai $1.62 bilion di Nasdaq.
  • Peralihan Kewangan yang Kukuh: Syarikat telah beralih daripada kerugian suku tahunan sebanyak $112.2 juta kepada pendapatan bersih sebanyak $27.5 juta dalam beberapa bulan kebelakangan ini.
  • Portfolio Strategik: Model berasaskan pengambilalihan firma ini merangkumi jenama utama seperti Vimeo, WeTransfer, AOL, dan Eventbrite.