Bending Spoons планирует IPO в США на сумму $1,62 млрд при целевой оценке в $19 млрд

Итальянский технологический гигант Bending Spoons готовится к масштабному первичному публичному размещению акций (IPO) в США, стремясь привлечь до $1,62 млрд. Этот шаг станет важной вехой для европейских технологических компаний, стремящихся выйти на оживленные американские рынки капитала.

Огромная оценка и структура IPO

Сообщается, что миланская компания Bending Spoons, стоящая за такими известными цифровыми платформами, как Vimeo и WeTransfer, планирует разместить 58 миллионов акций. Компания нацелена на ценовой диапазон от $26 до $28 за акцию, что при достижении верхней границы позволит оценить её общую стоимость примерно в $19 млрд.

Структура предложения такова, что около 60% акций будет продано самой компанией, а остальные 40% поступят от существующих акционеров. Ожидается, что в продаже примут участие крупные инвесторы, включая Baillie Gifford. Компания планирует дебютировать на Nasdaq Global Select Market в начале июля под тикером «BSP»; ведущими организаторами размещения выступят Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Allen & Co.

Разворот финансовых показателей

IPO проходит на фоне резкого улучшения финансовых показателей компании. Согласно недавним отчетам, поданным в SEC, Bending Spoons сообщила о чистой прибыли в размере $27,5 млн при выручке $601 млн за квартал, закончившийся 31 марта. Это резко контрастирует с аналогичным периодом прошлого года, когда компания зафиксировала значительный чистый убыток в размере $112,2 млн при гораздо более низкой выручке в $259 млн.

С момента своего основания в 2013 году Bending Spoons выстроила уникальную бизнес-модель, ориентированную на приобретение и развитие цифровых активов. Её растущий портфель теперь включает таких тяжеловесов, как Vimeo и WeTransfer, а к недавним приобретениям этого года относятся интернет-бренд AOL и платформа по продаже билетов Eventbrite.

Проверка почвы на возрождающемся рынке США

Время проведения этого IPO выбрано стратегически, так как американский рынок первичных публичных размещений вновь набрал значительные обороты. После длительного периода стагнации такие громкие листинги, как SpaceX и Cerebras Systems, продемонстрировали высокий аппетит к технологическим размещениям. По данным Dealogic, с начала этого года компании привлекли в общей сложности $150 млрд в рамках 179 IPO в США — это самый мощный старт года с 2021 года.

Тем не менее, дебют Bending Spoons также послужит лакмусовой бумажкой для оценки настроений инвесторов в отношении софтверных компаний. Поскольку искусственный интеллект меняет бизнес-модели и усиливает конкуренцию, инвесторы становятся более избирательными в вопросе того, какие программные компании смогут сохранять прибыльность и рост в условиях стремительно меняющегося ландшафта.

Основные выводы

• Амбициозная оценка: Bending Spoons стремится к оценке в $19 млрд через IPO на Nasdaq объемом $1,62 млрд.
• Сильный финансовый разворот: В последние месяцы компания перешла от квартального убытка в $112,2 млн к чистой прибыли в $27,5 млн.
• Стратегический портфель: Модель компании, основанная на поглощениях, включает такие крупные бренды, как Vimeo, WeTransfer, AOL и Eventbrite.