Bending Spoons планирует IPO в США на сумму 1,62 млрд долларов для стимулирования глобального роста

Итальянский софтверный гигант Bending Spoons готовится к масштабному первичному публичному предложению (IPO) в США, стремясь привлечь до 1,62 млрд долларов. Этот амбициозный шаг знаменует собой мощное возвращение технологического сектора, поскольку высокопрофильные компании стремятся воспользоваться оживлением американских рынков капитала.

Амбиции по достижению оценки в 19 млрд долларов

Компания Bending Spoons со штаб-квартирой в Милане, стоящая за такими известными цифровыми брендами, как Vimeo и WeTransfer, планирует разместить 58 миллионов акций в ценовом диапазоне от 26 до 28 долларов за штуку. Если предложение достигнет верхней границы этого диапазона, оценка компании составит ошеломляющие 19 млрд долларов.

Ожидается, что компания продаст около 60% акций в рамках IPO, а остальные 40% поступят от существующих акционеров, включая крупного инвестора Baillie Gifford. Листинг запланирован на начало июля на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером «BSP». Ведущими организаторами размещения выступают мировые финансовые гиганты Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Allen & Co.

Стремительное улучшение финансовых показателей

Решение о выходе на биржу принято на фоне резкого улучшения финансовых показателей компании. Согласно недавнему отчету, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Bending Spoons сообщила о чистой прибыли в размере 27,5 млн долларов за квартал, закончившийся 31 марта. Это значительный прогресс по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда компания зафиксировала огромный чистый убыток в размере 112,2 млн долларов при выручке в 259 млн долларов.

Текущая квартальная выручка в размере 601 млн долларов подчеркивает успех агрессивной модели компании, основанной на приобретении и реструктуризации активов. С момента своего основания в 2013 году Bending Spoons специализируется на покупке цифровых бизнесов и их оптимизации для повышения прибыльности. В этом году ее портфель значительно расширился благодаря добавлению интернет-бренда AOL и платформы по продаже билетов Eventbrite.

Проверка готовности рынка IPO в США

Выход Bending Spoons на рынок США происходит в переломный момент для мировых финансов. После длительного периода стагнации рынок IPO в США набирает обороты: в этом году компании в совокупности привлекли 150 млрд долларов в рамках 179 IPO — это самый мощный старт года с 2021 года.

Тем не менее, этот листинг послужит важнейшим лакмусовым тестом для определения аппетита инвесторов к софтверным компаниям. В эпоху, когда искусственный интеллект стремительно меняет бизнес-модели и усиливает конкуренцию, инвесторы становятся все более избирательными. Успех размещения Bending Spoons даст важные сигналы другим технологическим фирмам, которые готовятся к выходу на публичные рынки.

Основные выводы

• Масштаб: Bending Spoons стремится привлечь до 1,62 млрд долларов при потенциальной оценке в 19 млрд долларов, что делает это одно из крупнейших IPO под руководством европейской компании в этом году.
• Сильный финансовый разворот: Компания перешла от квартального чистого убытка в 112,2 млн долларов в прошлом году к чистой прибыли в 27,5 млн долларов в первом квартале этого года.
• Стратегический рост: Благодаря стратегии поглощений портфель компании теперь включает таких тяжеловесов, как Vimeo, WeTransfer, AOL и Eventbrite.